תגית: שוק מקומי

בשנת 2022 נמשך הגידול בשוק הדו-גלגלי הישראלי. אם בשנת 2021 נחצה לראשונה רף 20 אלף הכלים, הרי שבשנת 2022 כבר נחצה רף 21 אלף הכלים – והגידול צפוי להימשך גם אל שנת 2023. 

בשנת 2022 נמכרו בישראל כ-21,200 אופנועים וקטנועים (מספר לא סופי שצפוי להתעדכן כלפי מעלה בכמה מאות כלים בשבועות הקרובים) – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר המסכם את שנת 2022. זהו גידול של כ-3% ביחס לשנת 2021 – שבה נמכרו כ-20,720 כלים חדשים.

המשך הגידול מבטא היטב את המצב על כבישי ישראל, שהפך להיות בלתי נסבל עם עומסי תנועה עצומים ועם כבישים סתומים ממכוניות, ועם תחבורה ציבורית בינונית במקרה הטוב. יותר ויותר משתמשי דרך מבינים שדו-גלגלי הוא הפתרון היחיד לשליטה על הזמן והמרחב בכבישי ישראל. הסיבות לעלייה הזו נובעות מכמה גורמים, ביניהם כאמור מעבר של נהגי רכב לדו-גלגלי כדי לחסוך זמן וכסף, גידול עקבי בשוק המשלוחים, מעבר של אנשים מתחבורה ציבורית לתחבורה אישית יעילה, וגם בשל תרבות הפנאי הדו-גלגלית שתופסת חלק חשוב מכלל המכירות.

היחס בין אופנועים לקטנועים נשמר על היחס של השנים האחרונות, ועומד על כ-33% אופנועים וכ-67% קטנועים. במספרים מדובר על קצת יותר מ-7,000 אופנועים ועל כ-14,000 קטנועים. זוהי השנה החמישית ברציפות שבה היחס הזה נשמר פחות או יותר, אחרי שנים שבהן היחס עמד על פחות מ-10% אופנועים מול יותר מ-90% קטנועים, והוא נובע משתי סיבות עיקריות: רוכבים שמעדיפים אופנועים בינוניים כתחבורה יום-יומית, וכן גידול עצום בתרבות הפנאי הדו-גלגלית, למשל אופנועי אנדורו ואופנועי אדוונצ'ר.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר הוא הסאן-יאנג ג'וירייד 125, שממנו נמכרו 967 יחידות בשנת 2022. הג'וירייד מדיח מראשות הטבלה את הקימקו מובי 125S, שממנו נמכרו השנה 569 יחידות בלבד, אם כי בחצי השנה הראשונה לא היה לקימקו מלאי והאספקה עמדה על אפס מוחלט. במקום השני הימאהה טימקס 560 החדש עם 836 יחידות, ובשלישי ההונדה X-ADV750 עם 714 יחידות. ברביעי כלי נוסף של סאן-יאנג, ג'וימקס 250, שממנו נמכרו 712 יחידות, בחמישי סאן-יאנג קרוזים 300 עם 681 יחידות ובשישי סאן-יאנג ג'וירייד 200 עם 645 יחידות. הקימקו מובי יורד למקום השביעי, וגם הדאונטאון 350i יורד במספרי המכירות עם 458 יחידות בלבד – בעיקר בשל בעיות אספקה. הימאהה איקסמקס 300, להיט מכירות נוסף, יורד גם הוא ל-523 יחידות, כשגם כאן מדובר בבעיות אספקה, ולפי היבואנית אם היו מגיעים 300-200 כלים נוספים – הם היו נמכרים. לעומת זאת, ההונדה פורצה 350 מזנק ל-464 יחידות, וה-ADV350 בכניסה מרשימה עם 430 יחידות.

באופנועים, הימאהה טנרה 700 כובש את המקום הראשון עם 248 יחידות, ומדיח את ההונדה CB500X שממנו נמכרו 203 יחידות (שוב, בעיות אספקה) והוא יורד אל המקום הרביעי. במקום השני קוואסאקי Z900 עם 219 יחידות – מחציתן בהספק מלא ומחציתן מוגבלות לרישיון נהיגה A1. במקום השלישי אופנוע אנדורו מקצועי – ק.ט.מ 300EXC שממנו נמכרו 215 יחידות והוא מדיח את אחיו הקטן, ה-250EXC, מראשות טבלת רבי המכר בתחום האנדורו, כשנמכרים ממנו 202 יחידות. במקום החמישי ימאהה MT-07 עם 176 יחידות (מחציתן מוגבלות לרישיון נהיגה A1), ובשישי ימאהה MT-09 עם 154 יחידות. עוד ראויים לציון הונדה CRF300L עם 146 יחידות, הונדה אפריקה טווין (143), בנלי TRK502 עם 142 יחידות, קוואסאקי ורסיס 650 עם 141 יחידות, ב.מ.וו R 1250 GS עם 138 יחידות (רגיל ואדוונצ'ר), ימאהה טרייסר 700 עם 138 יחידות (מחציתן מוגבלות לרישיון A1), וק.ט.מ 390 אדוונצ'ר עם 130 יחידות.

במקסי-סקוטרים הימאהה טימקס 560 במקום הראשון עם 836 יחידות, הונדה X-ADV750 מזנב בו עם 714 יחידות, סאן-יאנג TL508 עם 171 יחידות, הונדה פורצה 750 עם 168 יחידות, וקימקו AK550 עם 86 יחידות. בסך הכל נמכרו בישראל 1,975 כלים – מספר מכובד מאוד שמהווה שיא חדש למקסי-סקוטרים – קטגוריה שממשיכה לגדול בעקביות.

בכלים החשמליים נרשם דשדוש – בניגוד לבהלה החשמלית שמתרחשת בימים אלו בתחום הרכב הפרטי. בסך הכל נמכרו בישראל 546 אופנועים וקטנועים חשמליים בשנת 2022, כשרובם המכריע קטנועים, אולם יש גם כמה עשרות אופנועים מהמותגים זירו, אנרג'יקה, ארלנדו וסורון. המהפך בדו-גלגלי חשמלי יקרה כאשר תיפתרנה שתי הבעיות הגדולות נכון להיום – טווח רכיבה (קיבול סוללה) וזמן טעינה. ישנה התקדמות בנושא, למשל עם האנרג'יקה אקספיריה והזירו DSR/X שעל שניהם רכבנו השנה, אולם ההתקדמות היא עקב בצד אגודל.

מבחינת מותגים, סאן-יאנג כרגיל במקום הראשון עם 5,310 קטנועים – גידול של כ-600 כלים משנה שעברה. הונדה תופסת את המקום השני עם גידול מרשים מכ-3,000 כלים לכ-4,000 כלים, וימאהה יורדת למקום השלישי עם כ-3,400 כלים – ירידה קלה משנה שעברה, שנובעת כאמור מבעיות אספקה של היצרנית. קימקו עם ירידה חדה מכ-3,000 לכ-2,200 כלים, כשגם כאן מדובר בבעיות אספקה לאורך השנה – בעיות שאמורות להיפתר סופית בחצי השני של שנת 2023. ק.ט.מ עם כ-1,000 כלים צהובים ועוד כ-100 כלים אפורים, וקוואסאקי עם כ-800 אופנועים ב-2022 ועם בעיות אספקה של דגמי הליבה כמו משפחות ה-650 סמ"ק וה-400 סמ"ק. ראויה לציון רויאל אנפילד, שפרצה לשוק הישראלי עם 263 אופנועים בשנת 2022, מהם 114 יחידות של המטאור 350.

מטרו מוטור היא היבואנית הגדולה ביותר (סאן-יאנג, ימאהה, קוואסאקי, בטא, זירו, פנטיק), עם נתח שוק של כ-47% ממכירות הדו-גלגלי בישראל בשנת 2022. במספרים מדובר על קצת יותר מ-10,000 אופנועים וקטנועים. שנייה מאיר (הונדה, ניאו) עם כ-20%, שלישית עופר-אבניר (קימקו, פיאג'ו, סוזוקי, הוסקוורנה, CFMOTO) עם נתח שוק של כ-17%, ורביעית ד.ל.ב מוטוספורט (ק.ט.מ, אינדיאן, פיג'ו, רויאל-אנפילד) עם נתח שוק של כ-6%.

מכירות דו-גלגלי בישראל בשנת 2022 לפי מותגים

• סאן-יאנג – 5,310
• הונדה – 3,970
• ימאהה – 3,393
• קימקו – 2,189
• ק.ט.מ – 979
• קוואסאקי – 794
• פיאג'ו – 638 (מהם 19 חשמליים)
• ב.מ.וו – 389
• הוסקוורנה – 298
• רויאל אנפילד – 263
• בנלי – 210
• CFMOTO – עם 194
• בטא – 185
• סוזוקי – 174
• הארלי-דיווידסון – 163
• גאס גאס – 156
• דוקאטי – 147
• נאו (חשמלי) – 137
• טריומף – 126
• אפריליה – 113
• בליץ (חשמלי) – 85
• שרקו (אנדורו) – 83
• פיג'ו – 76
• פנטיק – 71
• ווג – 68
• אינדיאן – 62
• טארו – 54
• תודיי סאנשיין (חשמלי) – 51
• רייחו (אנדורו) – 47
• טיווין – 44
• OM – עם 43
• סיילנס (חשמלי) – 41
• וימוטו (חשמלי) – 37
• גופל (חשמלי) – 34
• גוגורו (חשמלי) – 31
• זונטס – 30
• לונג'יה – 29
• זירו (חשמלי) – 26
• קיוואי – 26
• סורון (חשמלי) – 23
• מונדיאל – 21
• זאפ (חשמלי) – 20
• יאדה (חשמלי) – 19
• AJP – עם 16
• סנטרו (חשמלי) – 13
• TM (אנדורו) – 12
• אלרנדו (חשמלי) – 12
• מוטוגוצי – 11
• דופרן (חשמלי) – 11
• אנרג'יקה (חשמלי) – 10
• סקוטר קאר (חשמלי) – 9
• מוטו מוריני – 8
• דוהן (חשמלי) – 8
• MV אגוסטנ – 6
• איטלג'ט – 5
• יאנגינג (חשמלי) – 5
• צ'אנג ג'יאנג (אופנוע עם סירה) – 4
• לוקיי (חשמלי) – 4
• יוסאנג – 2
• קוברג (חשמלי) – 2
• SWM – עם 1 יחידה

האופנועים הנמכרים בישראל ב-2022 (בלי אופנועי אנדורו)

[table id=189 /]

הקטנועים הנמכרים בישראל ב-2022

[table id=190 /]

המקסי-סקוטרים הנמכרים בישראל ב-2022

[table id=191 /]

הקטנועים התלת-גלגליים הנמכרים ב-2022

[table id=192 /]

• להשוואה לנתוני 2021
• להשוואה לנתוני 2020
• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה לנתוני 2015
• כ-1,300 אופנועי אנדורו נמכרו בישראל ב-2021
• כ-700 אופנועים ברישוי אפור נמכרו בישראל ב-2021

בהונדה אופנועים מסכמים את שנת 2022, כשבחברה ממשיכים את מגמת הגידול והנסיקה המטאורית של השנים האחרונות. בשנת 2022 בהונדה מגדילים את המכירות בכ-35%, ועוברים את רף 4,000 האופנועים והקטנועים החדשים שעלו על הכבישים השנה – זאת אחרי ששנת 2021 הסתיימה עם גידול של כ-60%, ובה נחצה לראשונה רף 3,000 הכלים.

שנת 2022 בשוק הדו-גלגלי הולכת לשבור שיא מכירות נוסף. עד סוף נובמבר 2022 עלו על כבישי ישראל כ-20,500 אופנועים וקטנועים, כשבחודש דצמבר צפויים לעלות כ-1,000 כלים נוספים – שיביאו את השוק לכ-21,500 אופנועים וקטנועים – עלייה של כ-4-5% שממשיכה את מגמת גידול השוק הדו-גלגלי של השנים האחרונות.

גם בהונדה ממשיכים את מגמת הגידול של השנים האחרונות, כשבחברה חוצים לראשונה את רף 4,000 האופנועים והקטנועים – זאת לעומת כ-3,000 כלים בשנת 2021, שכאמור הייתה שנת שיא עם גידול של כ-60% במכירות. בשנת 2022 הגידול עומד על כ-35% ביחס ל-2021. נתח השוק של הונדה גדל מ-14% ב-2021 ל-19% ב-2022. מתוך כ-4,000 הכלים של הונדה שנמכרו ב-2022, כשליש הם אופנועים וכשני-שלישים הם קטנועים.

המספרים האלה מביאים את הונדה להיות המותג הדו-גלגלי השני הנמכר ביותר בישראל, אחרי סאן-יאנג – שבאופן מסורתי נמצאת במקום הראשון מספרי המכירות. בהונדה עוברים את ימאהה ואת קימקו, שנמצאות במקום השלישי והרביעי. בנוסף, הונדה הוא מותג האופנועים הנמכר ביותר בישראל ב-2022.

הגידול העצום הזה הוא תולדה של החלטות אסטרטגיות שהתקבלו ב'מאיר', יבואני הונדה לישראל, לפני כעשור. ההחלטה העיקרית הייתה להתייחס לחטיבת האופנועים כאל גוף עסקי לכל דבר ועניין, בעל פוטנציאל גדילה משמעותי – זאת אחרי שנים ארוכות שבהן חטיבת האופנועים הייתה מעין נספחת של חטיבות הרכב והמשאיות. בהונדה השקיעו משאבים רבים במרכזי שירות חדשים ומודרניים, בצוות עובדים מיומן ובמערך שירות מקיף – הכולל למשל טיולי מועדון. במקביל היצרנית עצמה החלה לספק דגמים בסגמנטים רבים, שחלקם הגדול הפכו ללהיטי מכירות בעולם ובארץ. נציין את האפריקה טווין, את סדרות ה-CB500 וה-CB650, את הקטנועים בנפחים 125 ו-350 סמ"ק כמו הפורצה וה-ADV350, וכמובן את ה-X-ADV750 והפורצה 750 שהפכו להיטי מכירות בסגמנט המקסי-סקוטרים והגדילו אותו משמעותית.

לשנת 2023 בהונדה חושפים מספר דגמים מעניינים, שאמורים להגדיל את מספרי המכירות ונתח השוק של הונדה. אחד מהם הוא ה-CB750 הורנט, שעליו רכבנו לפני כשבועיים בהשקה העולמית בספרד. הוא צפוי להגיע ארצה בחודש פברואר 2023, ומחירו תחרותי ביותר ונקבע על 54,500 ש"ח. אחיו לפלטפורמה, הטרנסאלפ 750 – מתחרה ישיר לטנרה 700 של ימאהה – צפוי להגיע ארצה בחודש אפריל, כשמחירו טרם נקבע אך הוא צפוי להיות תחרותי גם הוא.

שנת 2022 ממשיכה את המומנטום של שנת 2021 במספרי מכירות דו-גלגלי בשוק הישראלי, כשגם השנה צפוי להיחצות רף 20 אלף הכלים החדשים שיעלו על כבישי ישראל. בששת החודשים הראשונים של 2022 נמסרו בישראל 11,208 אופנועים וקטנועים חדשים – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר. זוהי אמנם ירידה קלה של 325 כלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שבה נמסרו 11,533 כלים חדשים (ירידה של כ-2.8%), אולם הירידה הזניחה הזו נובעת בעיקר מחוסר במלאים אצל חלק מהיבואנים, כשהדוגמה הבולטת ביותר היא קימקו. נזכיר כי בשנת 2021 נחצה לראשונה רף 20 אלף הכלים, כשבשנה זו עלו על הכבישים 20,718 אופנועים וקטנועים חדשים.

הנתון הזה לא מפתיע, והוא משקף היטב את מצב הכבישים העמוסים והסתומים. כל מי שרוכב או נוהג בכבישי ישראל, ובעיקר באזור המרכז והערים הגדולות, רואה ומרגיש את כמות כלי הרכב הבלתי נתפסת שממלאת את הכבישים, שגדלה משמעותית אחרי משבר הקורונה. העומסים הללו נובעים מהגידול במספרי כלי הרכב שעלו על הכבישים, יחד עם העובדה שאחרי משבר הקורונה עובדים רבים חזרו לעבוד מהמשרד. כך למשל, בחודש ינואר 2022 הכבישים היו ריקים בגלל סגר דה-פקטו, אולם בחודש פברואר העומסים חזרו בגדול, ובחודשים האחרונים מצב התנועה הפך לבלתי נסבל מתמיד, כשהכבישים הלכה למעשה סתומים. נהגים רבים מבינים שבהיעדר תחבורה ציבורית ראויה הפתרון הזמין, המיידי, המהיר ואף הזול ביותר לכאוס התחבורתי השורר בכבישי ישראל הוא כלי דו-גלגלי, ורואים את זה במספרי המכירות. כך למשל, חודשים מאי ויוני 2022 היו החודשים שבהם נמסרו הכי הרבה כלים – 2,109 ו-2,135 כלים בהתאמה. אנחנו מעריכים שהמגמה הזו תגבר, וכי החצי השני של שנת 2022 יהיה אפילו חזק יותר מהחצי הראשון, וכי 2022 תהיה חזקה יותר מ-2021.

אגב, הכאוס והצפיפות על כבישי ישראל בשילוב מזג האוויר המעולה עם מעט מאוד ימי גשם בשנה, אמורים למשוך הרבה יותר נהגים לדו-גלגלי, ולדעתנו פוטנציאל השוק הישראלי הוא 40 אלף כלים בשנה – אופנועים וקטנועים, רובם לתחבורה בסיסית וחלקם לפנאי.

המותג הנמכר ביותר במחצית הראשונה של שנת 2022 הוא כרגיל סאן-יאנג, ממנו נמכרו 2,930 כלים – גידול של 14.5% ביחס ל-2,561 כלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והמשך מגמת הגידול של המותג הטייוואני בישראל בשנים האחרונות. במקום השני הונדה, שמדיחה את ימאהה וממשיכה את מגמת הגידול העצום של השנים האחרונות. במחצית הראשונה של 2022 מכרו בהונדה לא פחות מ-2,256 אופנועים וקטנועים – גידול של כ-48% ביחס לתקופה המקבילה ב-2021. בכלל, בשנת 2021 גדלה הונדה ישראל בכ-60% ביחס ל-2020, כשבשנים האחרונות הגדילה של המותג בישראל היא מטאורית. הגדילה הזאת נובעת מליין כלים רחב ואיכותי – החל מקטנועים קטנים, דרך קטנועים בינוניים (פורצה 350, ADV350), מקסי-סקוטרים פופולריים (X-ADV750, פורצה 750), אופנועים קטנים ובינוניים, ועד אופנועים גדולים בסגמנטים שונים (אדוונצ'ר, נייקד, ספורט), וכן מאסטרטגיה ארוכת טווח שנבנתה עקב בצד אגודל, והעבודה עליה החלה כבר לפני 5 שנים ויותר. בהונדה צפויים לשבור בשנת 2022 את רף 4,000 הכלים, ולכך נערכים בחברה. מרשים מאוד!

במקום השלישי ימאהה, עם 1,920 אופנועים וקטנועים במחצית הראשונה של שנת 2022, זאת לעומת 2,225 כלים בתקופה המקבילה ב-2021. הירידה הזו נובעת בעיקר ממחסור במלאי, שנובע מבעיות בשרשרת האספקה הגלובלית בעקבות משבר הקורונה. הציפייה היא שבתוך שנה העולם יחזור לעבודה נורמלית וכי שרשראות האספקה יחסרו לסדרן. מותג נוסף שנפגע מחוסרים במלאי בגלל אותן הסיבות הוא קימקו, שממנו נמכרו בחצי הראשון של השנה 750 כלים בלבד. כך למשל, הקימקו מובי, שבאופן מסורתי הוא הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר בישראל, לא היה במלאי בחמשת החודשים הראשונים של 2022, וחזר למלאי רק בחודש יוני (כ-100 יחידות, לעומת יותר מ-600 בתקופה המקבילה אשתקד). גם הדאונטאון 250 חזר למלאי רק בחודש יוני אחרי שהיה חסר כחצי שנה בגלל בעיות באספקת שבבים (בקימקו-טייוואן נתנו עדיפות לגרסת ה-350). כך או כך, במחצית השנייה של 2022 המותג קימקו צפוי להתייצב אחרי החצי הראשון הקשה.

ראוי לציין גם את המותג רויאל אנפילד, שבבעלות החדשה של ד.ל.ב מוטוספורט חווה קפיצה מטאורית ומוכר 146 אופנועים לעומת 58 כלים בכל שנת 2021. הצלחה אדירה למוטוספורט.

בראש רשימת הכלים הנמכרים ביותר נמצא הסאן-יאנג ג'וירייד 125, שממנו נמכרו 538 יחידות בששת החודשים הראשונים של השנה. במקום השני נמצא הימאהה טימקס 560 עם 520 יחידות, מהן כ-350 יחידות של הדגם החדש שהושק השנה. ואם רצינו הוכחה שהישראלים אוהבים מקסי-סקוטרים, אז בששת החודשים הראשונים של 2022 נמכרו 447 יחידות של הונדה X-ADV750, והוא תופס את המקום השלישי (ויש גם 103 יחידות של פורצה 750). במקום הרביעי סאן-יאנג ג'וימקס 250 עם 434 יחידות, בחמישי ימאהה איקסמקס 300 עם 396 יחידות, בשישי סאן-יאנג ג'וירייד 200 עם 355 יחידות, ואחריו ג'וימקס 300 עם 346 יחידות.

נתון מעניין נוסף נמצא בכלים החשמליים, כשבסך הכל נמכרו בששת החודשים הראשונים של 2022 לא פחות מ-444 כלים עם מנוע חשמלי, מהם 32 אופנועים והשאר קטנועים. קצב של כמעט 1,000 כלים בשנה, המהווים כמעט 5% מהשוק הדו-גלגלי. פירוט המותגים הדו-גלגליים החשמליים תמצאו בהמשך.

תומר קומרוב, מנכ"ל מטרו מוטור: "השוק הדו-גלגלי בישראל המשיך להראות ביקושים גבוהים, זאת למרות קשיים בייצור ובאספקה מצד היצרנים, כשאלמלאיהם היו מאפשרים מספרי מסירות גבוהים אף יותר – להערכתנו כ-1,000 כלים נוספים. מגמה זו של ביקוש בענף הדו-גלגלי היא ביחס ישיר להחרפת קשיי התחבורה בישראל, כאשר הדו-גלגלי מהווה פתרון זמין ומיידי, וזה מתבטא בביקוש הגבוה ובכמות המסירות בשנים האחרונות. מעבר לכך, השוק גם זוכה לתמיכה גוברת של משרד התחבורה בקידום ועידוד, וזה מתבטא בין השאר בהקמת אגף חדש במשרד התחבורה לטובת הנושא".

אורן בננו: מנהל חטיבת הדו-גלגלי במאיר (הונדה): "אנו שמחים להמשיך את התנופה והגדילה של הונדה אופנועים שנמשכת גם עמוק אל תוך 2022. הונדה רושמת גידול של כ-50% אל מול התקופה המקבילה אשתקד שהיוותה עבורנו שנת שיא עד כה. אני משוכנע שגם השנה נשבור שיאים. אנו גאים כי הונדה החלה לממש את הפוטנציאל שלה כמותג אופנועים מוביל גם בשוק הישראלי, כשעל-פי נתוני המסירה עד כה אנו בקצב מכירות שנתי של למעלה מ-4,000 כלים, ועושים מאמצים גדולים אל מול היצרן להגדיל את המלאים גם במחצית השנה הקרובה על מנת להדביק את הביקושים. אני מאמין שהשוק יצמח בסופו של דבר השנה. אנחנו רואים את הצפיפות הבלתי נסבלת בכבישים, ואנשים מבינים היום יותר מתמיד שהדו-גלגלי הוא הפתרון לכך".

מכירות מחצית ראשונה של 2022 לפי מותגים

• סאן-יאנג – 2,930 כלים
• הונדה – 2,256 כלים
• ימאהה – 1,920 כלים
• קימקו – 750 כלים
• ק.ט.מ – 560 כלים
• קוואסאקי – 469 כלים
• פיאג'ו – 274 כלים
• ב.מ.וו – 220 כלים
• הוסקוורנה – 165 כלים
• רויאל אנפילד – 146 כלים
• בנלי / קיוואי – 128 כלים
• בטא – 108 כלים
• סוזוקי – 89 כלים
• גאס גאס – 86 כלים
• דוקאטי – 73 כלים
• CF MOTO – עם 70 כלים
• טריומף – 64 כלים
• אפריליה – 62 כלים
• הארלי דיווידסון – 48 כלים
• ווג – 43 כלים
• שרקו – 42 כלים
• OM – עם 38 כלים
• פנטיק – 36 כלים
• אינדיאן – 34 כלים
• פיג'ו – 31 כלים
• טארו – 26 כלים
• זונטס – 22 כלים
• רייחו – 22 כלים
• לונג'יה – 16 כלים
• מונדיאל – 9 כלים
• TM רייסינג – 7 כלים
• MV אגוסטה – 6 כלים
• מוטוגוצי – 3 כלים
• מוטו מוריני – 3 כלים
• יוסאנג – 2 כלים
• AJP – עם כלי בודד
• SWM – עם כלי בודד

מכירות כלים חשמליים מחצית ראשונה של 2022 לפי מותגים

• LV טונג – 191 כלים
• ניאו – 71 כלים
• בליץ – 26 כלים
• סיילנס – 22 כלים
• תודיי סאנשיין – 21 כלים
• זאפ – 20 כלים
• זירו (אופנועים) – 18 כלים
• גופל – 18 כלים
• סורון (אופנועי שטח) – 8 כלים
• סקוטר קאר – 7 כלים
• וימוטו – 7 כלים
• אלרנדו – 6 כלים
• גוגורו – 5 כלים
• נאנג'ינג – 5 כלים
• סנטרו – 5 כלים
• אנרג'יקה (אופנועים) – 4 כלים
• דוהן – 4 כלים
• דופרן – 2 כלים
• לוקיי – 2 כלים
• קוברג (אופנועים) – 2 כלים

מלחמת רוסיה-אוקראינה יוצרת גלים גם בעולם הספורט המוטורי, כשרוכבים ונהגים רוסים ובלארוסים מושעים מכל פעילות מוטורית ברחבי העולם; השלכה נוספת של המלחמה באירופה היא צפי של עיכובים והתייקרויות נוספות בעולם הדו-גלגלי.

מה למלחמה בין רוסיה ואוקראינה ולמגזין אופנועים? ובכן, מסתבר שיש קשר, ואפילו ישיר. פלישת רוסיה לאוקראינה החלה לפני שלושה שבועות, והובילה בצורה הדרגתית לגינויים ולסנקציות עולמיות כנגד רוסיה ובלארוס, הגובלת עם רוסיה ומשתפת עימה פעולה בלחימה. רבות מהחברות הבין-לאומיות הגדולות הפסיקו את פעילותן באזור, בעוד עולם הספורט שבת לגמרי עם ביטולים גורפים של אירועי ספורט, השעיית נבחרות רוסיה השונות ממפעלי הספורט, ביטול חסויות הקשורות לגופים או אנשים רוסיים, והשעיית רוכבים ונהגים רוסים ובלארוסים מהשתתפות במרוצים בין-לאומיים.

הפדרציה העולמית למרוצים (ה-FIM) יצאה בהודעת תמיכה באוקראינה וגינוי לרוסיה. בהחלטתה היא שללה את רישיון ה-FIM מהתאחדות האופנועים הרוסית (MFR) ומהתאחדות האופנועים הבלארוסית (BFMS). כתוצאה מכך, לאף רוכב, קבוצה או נציג רשמי משתי ההתאחדויות המוזכרות אין אפשרות להשתתף באירועים מוטוריים בין-לאומיים. התאחדויות מוטוריות משמעותיות נוספות, כדוגמת ה-AMA בארצות הברית או ה-CMA של קנדה, נוקטות בקו דומה.

בנוסף, כל האירועים המתוכננים ברוסיה בוטלו השנה, לדוגמה סבב הפורמולה 1 היוקרתי שתוכנן לסוצ'י (בתמונה בראש הידיעה), בעוד הנהג הרוסי היחיד שבסדרה – ניקיטה מזפין מקבוצת האס – פוטר הלכה למעשה. בענפי הצמרת בעולם הדו-גלגלי אין נציגות משמעותית לרוכבים רוסים, למעט באליפות המוטוקרוס העולמית, שגם ביטלה את הסבבים העתידיים ברוסיה שמתקיימים בכל עונה. לשאר הענפים המשמעותיים אין גם סבבים מתוכננים ברוסיה השנה. קבוצת ה-MotoGP של ימאהה כבר הכריזה על תרומה של 700 אלף דולר לטובת סיוע הומניטרי לאוקראינה, ורוכבים רבים גינו את הממשל הרוסי על הפלישה.

השלכה ישירה נוספת של המלחמה באירופה היא בענף הרכב העולמי והמקומי. השנתיים האחרונות היו קשוחות, כשמגפת הקורונה גרמה לשיתוק מפעלים, עיכוב משלוחים, השביתה ספקים והשפיעה על התייקרויות משמעותיות שמורגשות כיום, כולל זמני המתנה לאופנועים או לחלפים. לפי ההערכות, המלחמה באירופה תגרום להתייקרות נוספת של כ-5% במחירים ותגרום לעיכובים נוספים, שכן מפעלים רבים שמספקים רכיבים ממוקמים באזורי הלחימה.

מחירי הניקל והנחושת, וכן מתכות נוספות, עלו בעולם בשיעורים של מאות אחוזים, שכן רבים מהם מסופקים מאוקראינה עצמה. אלו קשורים גם לייצור שבבים וגם לייצור הסוללות באופנועים (וברכבים) החשמליים. השבבים האלו, לדוגמה, הם חלק אינטגרלי בחיישני ה-IMU (ר"ת Inertial Measurement Unit – יחידת מדידה אינרציאלית), שמורכבים בחלק ניכר מהכלים הדו-גלגליים המודרניים. מדובר על מערכת אלקטרונית המודדת את הכוחות והמומנטים הפועלים עליה (ועל האופנוע). בעזרת שילוב של מדי תאוצה – חיישנים המשמשים למדידת תאוצות קוויות, סיבוביות וג'יירוסקופיות – מודדים את הזווית שבין גוף הנמצא בתנועה לגוף במצב אופקי (הקרקע). מערכות הניהוג, הבקרה והבטיחות של האופנועים נתמכות במלואן על-ידי ה-IMU. גם צגי ה-TFT הנפוצים משתמשים בשבבים דומים, כמו גם מערכות אלקטרוניות נוספות באופנועים.

מחירי השינועים, שרגישים מאוד לתנודות פוליטיות בעולם וגם כך נמצאים בשיא בעקבות הקורונה, ימשיכו לעלות. משבר הקורונה גרם לעומס עצום על השילוח הימי, והתוצאה היא ביקושים אדירים למכולות ולאוניות – גם תחום שהתמודד עם משבר בתקופת הקורונה. הביקוש המוגבר יוצר עומסי תנועה בים ובנמלים, שמאטים ומייקרים את עבודת אנשי הנמל. הייקור הזה משפיע על מחירי השילוח ומעלה אותם לשיעורים של פי שלושה ויותר מאשר בעבר. הגדלת עלות השילוח מגדילה משמעותית את מחירי האופנועים בישראל, שכן עלות השילוח נחשבת בעלות האופנוע לצורך מס קנייה ולצורך מע"מ על המחיר הכולל. המשמעות היא שכל הרכבים והאופנועים יתייקרו בעתיד הקרוב – בדיוק בגלל הסיבה הזו.

בעוד העולם המוטורי מביע עמדה ומבטל מרוצים, משעה רוכבים וספונסרים – אך עם השלכה זניחה על חיינו, המלחמה באירופה תגרור באופן ודאי עיכוב בזמני אספקה ועליות מחירים של כל סוגי החלפים והרכב, ודו-גלגלי בתוכם. הסיכום שלנו על משבר הפוסט-קורונה בתחום ממשיך להיות תקף, ומקבל אף חיזוק עם המלחמה: היצרנים האופטימיים מעריכים שתורגש התייצבות לקראת שנת 2023. כלומר עד אז נרגיש חוסרים באספקת כלים קיימים, פיתוחים עתידיים של דגמים יואטו או יעצרו לגמרי, ומעל הכל נשלם יותר על אופנועים חדשים, משומשים וכלל המוצרים הנלווים.

משרד האוצר ורשות המיסים מעלים את מס הקנייה לאופנועים ולקטנועים עם מנועים בנפחים של 500 עד 600 סמ"ק מ-50% ל-60%. התוצאה: כלים בנפחים אלו יתייקרו בכ-3,000 עד 7,000 ש"ח. בנוסף, שיטת חישוב מס הקנייה משתנה משילוב של הספק מנוע ונפח מנוע (עם דגש על הספק מנוע) – לנפח מנוע בלבד. המשמעות: כלים עם נפח מנוע קטן והספק גבוה, כמו אופנועי אנדורו, צפויים לרדת במחיר.

בחודש דצמבר פרסמנו ידיעה על כך שרשות המיסים מתכננת שלא לחדש את הוראת השעה על מס הקנייה מ-2015, ולמעשה לבטל את הרפורמה ולהעלות את שיעורי מס הקנייה על אופנועים וקטנועים. המשמעות המתוכננת הייתה העלאת מחירי האופנועים בדרגות הביניים בשיעורים של כ-3,000 עד 7,000 ש"ח.

כך כתבנו בידיעה: "לפי התכנית, על כלים בנפחים של 400-250 סמ"ק מס הקנייה יעלה מ-40% ל-50%, ועל כלים בנפחים של 600-400 סמ"ק, וכן על כלים מוגבלים לרישיון A1 בנפחים גבוהים יותר, שיעור המס יעלה מ-50% ל-60%. המשמעות היא עליית מחירים של 3,000 עד 7,000 ש"ח, ובמקרים מסוימים אף יותר.

רשות המסים מנמקת את עליית המחירים בכך שתוקף הוראת השעה לרפורמה במס הקנייה, שאותה יזם שר האוצר בשנת 2015 משה כחלון, פג בסוף חודש דצמבר. הרפורמה הורידה את מס הקנייה לכלים בנפחים אלו, וכעת מבקשת רשות המסים לבטל את הוראת השעה ולחזור לשיעורי המס המקוריים. נציין כי הוראת השעה פעלה על-פי הספק המנוע ולא לפי השיטה המיושנת של נפחי מנוע, ובכך תאמה לדרגות רישיונות הנהיגה. עם ביטול הוראת השעה יחזרו ברשות המסים לגבות את המס על-פי נפח המנוע ולא לפי ההספק".

הידיעה שפרסמנו עוררה הדים ולחץ רב, גם על משרד האוצר וגם על ועדת הכספים, ובעקבות הלחץ הציבורי ברשות המיסים ריככו מעט את הגזירה והעלו את המס על אופנועים וקטנועים בנפחי מנוע של 500 עד 600 סמ"ק בלבד, אולם השאירו על כנה את ההחלטה לקבוע את שיעורי המס לפי נפח המנוע בלבד וללא תלות בהספק. שר האוצר אביגדור ליברמן חתם על הצו המתוקן, שכאמור נכנס לתוקפו כבר בתחילת שנת 2022.

היום (ב') התקיים הדיון בוועדת הכספים על-מנת לאשר את המהלך – בהשתתפות נציגי האוצר ורשות המיסים וכן נציגי הענף הדו-גלגלי. אלו האחרונים התנגדו למהלך והציגו נתונים המראים שביטול הרפורמה והעלאת מס הקניה פוגעת דווקא בכלים בטווחי הביניים, המשמשים בעיקר לתחבורה בין הפרברים לעיר הגדולה ומקטינים את העומס על הכבישים.

מנגד טענו נציגי האוצר שביטול הרפורמה והעלאת מס הקנייה דווקא מוזילים את מחירי האופנועים, כשהם מבצעים מניפולציה ומתייחסים לנתונים ולמחירי האופנועים אשר מלפני שנת 2015 – כלומר לפני הרפורמה שהוזילה את האופנועים והקטנועים בשנת 2015.

כך או כך, המהלך אושר בוועדת הכספים, כך שמעתה שיעורי מס הקנייה ייקבעו לפי נפח מנוע בלבד, וכן שיעור מס הקנייה על אופנועים וקטנועים בנפחי מנוע של 500 עד 600 סמ"ק יעלה מ-50% ל-60%.

המשמעות המיידית היא עלייה במחיריהם של כל הכלים בנפחים אלו. זה כולל את הימאהה טימקס 560, את הקימקו AK550 ואת הסאן-יאנג TL508. מצד שני, אופנועים בעלי נפח נמוך והספק גבוה – כמו למשל אופנועי אנדורו – צפויים לרדת במחיר, שכן המס על אופנועים אלו יירד מ-50% ל-40%, ועל חלקם בעלי הנפח הגבוה המס יירד מ-60% ל-50%. אופנועי אנדורו בנפחים של יותר מ-500 סמ"ק יישארו עם שיעור מס של 60% – כאמור בגלל נפח המנוע בין 500 ל-600 סמ"ק.

נזכיר כי שיעורי מס הקנייה על אופנועי אנדורו נקבעו בחטף על-ידי פקידי רשות המיסים קצת אחרי הרפורמה הגדולה של 2015. אף על פי שלפי התקינה האירופאית הספק המנוע של אופנועי אנדורו ברישיון הרכב הוא נמוך, ולכן שיעורי המס אמורים היו להיות נמוכים, פקידי רשות המיסים מצאו באתרים שונים בחו"ל הספקי מנוע גדולים יותר, ועל-פיהם – ולא על-פי מסמכי התקינה – קבעו את שיעורי המס בישראל. המשמעות הייתה מס קנייה של 50% ו-60% על אופנועי אנדורו. כעת שיעורי המס נקבעים כאמור לפי נפח המנוע בלבד, ולכן מס הקנייה על רוב אופנועי האנדורו יירד מ-50% ל-40% ומ-60% ל-50%, כשרק כלים בנפח של מעל 500 סמ"ק יישארו בשיעור מס של 60%.

אחרי שנת השיא 2021, שבה נחצה לראשונה רף 20 אלף הכלים כשנמכרו כמעט 21 אלף אופנועים וקטנועים חדשים, שנת 2022 נפתחת בירידה קלה עם כמעט 2,000 כלים חדשים, אבל עם בליץ של הונדה שמוסרת כמעט 500 כלים חדשים; שימו לב לנתון הבא: 151 יחידות של הונדה X-ADV נמכרו בחודש הראשון של 2022!

בחודש ינואר 2022 נמכרו בישראל 1,935 אופנועים וקטנועים – ירידה קלה לעומת ינואר 2021, שהיה חודש שיא ושבו נמכרו 2,230 כלים. הירידה הזו מגיעה אחרי שנת שיא בשוק הדו-גלגלי, שבה נחצה לראשונה רף 20 אלף הכלים ונמכרו כמעט 21 אלף אופנועים וקטנועים.

ההפתעה הגדולה של פתיחת השנה היא הונדה, אשר ממשיכה את מגמת הגדילה של השנים האחרונות ומובילה את טבלת המכירות עם 466 אופנועים וקטנועים שנמכרו בחודש ינואר 2022. עכשיו שימו לב לנתון הבא: לא פחות מ-151 יחידות של X-ADV750 נמכרו בינואר 2022. מספר עצום וכמעט בלתי נתפס, המבטא היטב את הפופולריות הרבה שלה זכה המקסי-סקוטר של הונדה. בשנת 2021 ה-X-ADV זכה בתואר אופנוע השנה של מערכת פול גז, ונמכרו ממנו 470 יחידות. בהונדה טענו שבעיות אספקה מנעו מספרים גדולים יותר, וכי אם היו מקבלים 200 כלים נוספים – הם היו נמכרים. המספרים העצומים של חודש ינואר תומכים בטענה הזו של הונדה.

לשם השוואה, הטימקס 560 של ימאהה, המתחרה הגדול של ה-X-ADV, מכר בחודש ינואר 69 יחידות 'בלבד', אולם חשוב לזכור שדגם חדש של הטימקס 560 כבר נחשף רשמית, ושהוא צפוי להגיע ארצה סביב חודש אפריל. עוד נציין שעם הגעתו ארצה הדגם הנוכחי של הטימקס 560 נמכרו 150 יחידות ביום המכירה המוקדמת ו-362 כלים בחודשיים הראשונים לשיווקו.

הונדה עקפה בפתיחת השנה את המובילה המסורתית, סאן-יאנג, שמכרה בחודש ינואר 426 כלים, מהם 95 יחידות של ג'וימקס 250 ו-94 יחידות של ג'וירייד 125. במקום השלישי ימאהה עם 338 כלים ועם ליין רחב של כלים פופולריים שמוכרים טוב ויציב. קימקו במקום הרביעי עם 117 כלים בלבד, אבל עם בעיות מלאי ואספקה שאמורות להיפתר בשבועות הקרובים. כך למשל, מהקימקו מובי 125 – הכלי הדו-גלגלי הנמכר בישראל בשנים האחרונות – לא נמכרה אף יחידה בחודש ינואר, מה שמעיד יותר מכל על בעיות מלאי ואספקה. לעומת זאת, מהדאונטאון 350i נמכרו 72 יחידות בחודש הראשון של 2022. נציין גם את ק.ט.מ שמכרה 107 אופנועים ברישוי צהוב, ואת קוואסאקי עם 73 אופנועים ברישוי צהוב.

עוד חשוב לציין כי מדובר בחודש אחד בלבד, וקרוב לוודאי שבהמשך השנה תמונת המצב תתאזן. כך למשל, חידוש מלאי קטנועי קימקו צפוי להגדיל משמעותית את נתח השוק של היצרנית הטייוואנית. נמשיך כמובן לעקוב אחרי המגמות המעניינות של שוק הדו-גלגלי הישראלי, ולעדכן.

שוק אופנועי האנדורו – הסגמנט המתפתח ביותר בעשור האחרון – שומר על כוחו גם בשנת 2021, כשבשנה זו נמכרו בישראל 1,279 אופנועי אנדורו מקצועיים ברישוי צהוב – מספר כמעט זהה ל-1,300 הכלים שנמכרו בשנת 2020. זו השנה השישית ברציפות שבישראל נמכרים יותר מ-1,000 אופנועי אנדורו מקצועיים בשנה – מספר עצום ביחס לגודל האוכלוסייה ולגודלו של שוק האופנועים והקטנועים המקומי.

כבר כתבנו את זה בעבר כמה פעמים וחשוב לחזור על זה שוב: אם ב-2005 נמכרו בישראל כ-80 אופנועי אנדורו מקצועיים – רובם ככולם למתחרים באליפות ישראל באנדורו – הרי שב-2017 נמכרו בישראל כ-1,300 אופנועי אנדורו מקצועיים, ב-2018 נמכרו 1,326 כלים, ב-2019 נמכרו 1,231 כלים וב-2020 נמכרו 1,300 כלים – רובם המכריע לרוכבי פנאי של סוף שבוע בגילים שמתחילים ב-18 ומגיעים ליותר מ-60. על הסיבות לגידול הדרמטי הזה כבר כתבנו בעבר בטור 'השטח פורח', והטור הזה אקטואלי מתמיד גם בשנת 2021.

ישראל היא מעצמת אנדורו. זה לא מפליא בהתחשב באקלים הישראלי, במגוון העצום של שטחי הרכיבה הזמינים, באפשרות לרכוב כמעט בכל מקום שרוצים, וגם במצב הכלכלי האיתן בישראל (למרות משבר הקורונה) המאפשר ליותר ויותר אנשים להחזיק אופנוע יקר כתחביב ולפנאי בלבד. אצל חברינו האירופאים זה לחלוטין לא כך – מכל הבחינות. גם שוק אופנועי האנדורו המשומשים חווה בשנתיים האחרונות פריחה חסרת תקדים, כשהמלאים באולמות הטרייד-אין מצומצמים ביחס לעבר – אם כי אחרי 2020, שבה אולמות המשומשים התרוקנו כמעט לגמרי, בשנת 2021 מצב הדברים התאזן והביקושים למשומשים ירדו במעט ביחס ל-2020 – אולם הם עדיין גבוהים ושוק המשומשים פעיל מאוד. כך או כך, הישראלים אוהבים אנדורו!

מתוך 1,279 האופנועים שנמכרו השנה, 552 כלים הם של מותג ק.ט.מ – ירידה של 100 כלים ביחס לשנה שעברה. בק.ט.מ מסבירים את הירידה בחוסרים גדולים במלאי החדשים כתוצאה מאספקה מועטה של אופנועים, וטוענים שאם היו מגיעים כלים נוספים – הם היו נמכרים. כך או כך, יותר מ-43% משוק אופנועי האנדורו שייכים למותג ק.ט.מ. על זה נוסיף 289 אופנועים של הוסקוורנה ו-122 אופנועים של גאס גאס, ונקבל כי בשנת 2021 נמכרו בישראל 963 אופנועים המגיעים ממפעלי ק.ט.מ במטיגהופן אוסטריה – 75% משוק אופנועי האנדורו הישראלי, ונתח שוק גדול יותר במעט מ-2020.

הוסקוורנה בירידה קלה מ-311 כלים ב-2020 ל-289 כלים ב-2021, אך לעומת זאת גאס גאס בכניסה מרשימה לשוק הישראלי מוכרת 122 אופנועי אנדורו וטריאל ברישוי צהוב. בבטא עוברים את רף 200 הכלים המקצועיים ומוכרים השנה 203 אופנועי אנדורו (בנוסף לעוד כ-20 אופנועים לכביש), ובשרקו מטפסים ל-77 כלים ב-2021 לעומת 57 כים ב-2020 ו-75 כלים ב-2019. הונדה ו-TM יורדות משמעותית, כשבהונדה מוכרים השנה 8 כלים ברישוי צהוב (אבל עשרות רבות של כלים ברישוי אפור), וב-TM מוכרים 9 אופנועי אנדורו בלבד. ימאהה נעלמת לגמרי עם הפסקת הייבוא של ה-WR250F וה-WR450F בשל היעדר תקינת כביש, אולם בקרוב יחל בישראל שיווק אופנועי פנטיק המבוססים על צמד דגמי האנדורו של ימאהה.

אופנוע האנדורו הנמכר ביותר בישראל הוא הק.ט.מ 300EXC, שממנו נמכרו 185 יחידות – זאת לעומת כ-175 יחידות של ה-250EXC, המחזיק בתואר האופנוע הנמכר בישראל כבר כמה שנים ברציפות. הסיבה לירידה הדרמטית במספרים – מ-280 יחידות של 250EXC בשנה שעברה ל-180 בלבד השנה, היא חוסר חמור באספקה ובמלאי זמין. אנשי ק.ט.מ אומרים שאם היו במלאי 100 אופנועים נוספים – הם היו נמכרים.

אם מוסיפים כ-20 יחידות של ה-150EXC, וגם 85 יחידות של ההוסקוורנה TE250i ועוד 85 יחידות של ה-TE300i וכן 18 יחידות של ה-TE150i, ועוד 33 יחידות של EC250 ו-49 יחידות של EC300, יוצא שב-2021 נמכרו בישראל 651 אופנועי אנדורו עם מנוע דו-פעימתי בעל טכנולוגיית הזרקת דלק TPI של ק.ט.מ – יותר מ-50% משוק אופנועי האנדורו הישראלי.

בחלוקה בין אופנועים דו-פעימתיים לבין כאלו עם מנוע 4 פעימות, היחס לטובת הדו-פעימתיים זהה לשנה שעברה ועומד על 72.5% אופנועים דו-פעימתיים. במספרים מדובר על 928 אופנועים בעלי מנוע דו-פעימתי, לעומת 351 אופנועים בעלי מנוע 4 פעימות. ב-2019 היחס עמד על כ-70%, ב-2018 היחס היה כ-64%, וב-2017 דובר על כ-50%. גם הנתון הזה לא מפליא, שכן רוכבי האנדורו הישראלים אוהבים אנדורו טכני-אקסטרימי, ובנוסף טכנולוגיית ההזרקה למנועי 2 פעימות הופכת את הרכיבה לקלה יותר, בנוסף למשקל הנמוך יותר של הכלים עצמם. וכאמור לטענת היבואנים, אם הייתה אספקה נוספת של אופנועים דו-פעימתיים הם היו נמכרים, והיחס לטובת הדו-פעימתיים היה גדל גם ב-2021.

טבלת מכירות מלאה אופנועי אנדורו לשנת 2021 – לפי דגם

[table id=184 /]

• להשוואה לנתוני 2020
• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה למחצית הראשונה של 2021
• להשוואה למחצית הראשונה של 2020
• להשוואה למחצית הראשונה של 2019
• להשוואה למחצית הראשונה של 2018

בשנת 2021 נחצה לראשונה בשוק הישראלי רף 20 אלף הכלים, כשבשנה זו עלו על כבישי ישראל 20,718 אופנועים וקטנועים (מספר לא סופי שצפוי להתעדכן כלפי מעלה בכמה מאות כלים בשבועות הקרובים) – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר המסכם את שנת 2021. זוהי עלייה יפה של כ-15% ביחס לשנת 2020 – שבה נמכרו כ-18,100 כלים חדשים.

העלייה הזו היא הפריצה אליה השוק הדו-גלגלי נושא עיניים כבר תקופה ארוכה, שכן המצב על כבישי ישראל הופך להיות בלתי נסבל מיום ליום עם עומסי תנועה עצומים ועם כבישים סתומים ממכוניות, ועם תחבורה ציבורית בינונית במקרה הטוב, כשדו-גלגלי הוא הפתרון היחיד לשליטה על הזמן והמרחב בכבישי ישראל. הסיבות לעלייה הזו נובעות מכמה גורמים, ביניהם כאמור מעבר של נהגי רכב לדו-גלגלי כדי לחסוך זמן וכסף, גדילת שוק המשלוחים בגלל משבר הקורונה, מעבר של אנשים מתחבורה ציבורית לתחבורה אישית יעילה, וגם בשל תרבות הפנאי הדו-גלגלית שתופסת חלק חשוב מכלל המכירות. כך למשל, גם בשנת 2021 נמכרו כ-1,300 אופנועי אנדורו מקצועיים בישראל, ואת הפירוט נביא בכתבה נפרדת.

היחס בין אופנועים לקטנועים נשמר פחות או יותר על היחס של השנים האחרונות, ועומד על כ-33% אופנועים וכ-67% קטנועים. במספרים מדובר על כ-7,000 אופנועים ועל כ-14,000 קטנועים.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר בישראל הוא שוב הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו השנה 1,019 יחידות – ירידה של כ-200 כלים ביחס לשנה שעברה, אולם חשוב לזכור ששנת 2020 הייתה שנת הקורונה והמשלוחים, ונמכרה בה כמות אדירה של קטנועי משלוחים – ובראשם הקימקו מובי 125. במקום השני שוב הסאן-יאנג ג'וירייד 125, עם 802 יחידות. צמוד אליו במקום השלישי הקימקו דאונטאון 350i עם גידול מרשים מ-622 בשנה שעברה ל-792 יחידות השנה, ומיד אחריו הימאהה איקסמקס 300 עם 748 יחידות. הטימקס 560 מתברג למקום החמישי עם 646 יחידות ב-2021 (ירידה קלה ביחס ל-2020), ואחריו הסאן-יאנג ג'וירייד 200 עם 497 יחידות. שימו לב להונדה X-ADV החדש, ש-2021 הייתה שנת הפריצה שלו ונמכרו ממנו לא פחות מ-470 יחידות. מרשים ביותר!

באופנועים, ההונדה CB500X חוזר למקום הראשון הכללי עם 252 יחידות ב-2021 לעומת 233 בשנה שעברה, והוא מדיח את הק.ט.מ 250EXC שממנו נמכרו כ-185 יחידות – כמו הק.ט.מ 300EXC. נזכיר כי שני אלו הם אופנועי אנדורו מקצועיים, ועל סיכום מכירות אופנועי האנדורו נפרסם כתבה ייעודית. במקום השני קוואסאקי Z900, שממנו נמכרו השנה 190 אופנועים. שלישי ימאהה MT-07 עם 178 יחידות, וצמודים אליו הטנרה 700 שממנו נמכרו 177 יחידות והטרייסר 700 עם 175 יחידות – כשלכל השלושה אותו מנוע ה-CP2 המוצלח. כוכבים נוספים: הימאהה MT-09 עם 153 יחידות, הב.מ.וו R1250GS (כולל אדוונצ'ר) עם 150 יחידות, ההונדה אפריקה טווין עם 144 יחידות וה-CRF300L עם 143 יחידות, והבנלי TRK502 מפתיע עם 138 יחידות. את הטבלה המלאה תמצאו למטה.

ראוי לציין גם את המקסי-סקוטרים – קטגוריה שהולכת וגדלה, ושממנה נמכרו השנה יותר מ-1,700 כלים, לעומת כ-1,300 כלים בשנה שעברה. הטימקס 560 כאמור מוביל עם 646 כלים, אבל הונדה נכנסה השנה חזק לתמונה עם 470 יחידות של X-ADV ו-240 יחידות של פורצה 750, ולמעשה הגדילה את נתח השוק של המקסי-סקוטרים ולא נגסה ממנו. יש גם 178 יחידות של סאן-יאנג TL500, ועוד 175 יחידות של קימקו AK550. ב.מ.וו עם סדרת ה-C650 נעדרת השנה מהרשימה ולא מכרה אף לא כלי אחד.

עוד פלח ששווה אזכור הוא החשמלי. בישראל נמכרו בשנת 2021 לא פחות מ-611 כלים חשמליים – רובם קטנועים סיניים עירוניים, אבל גם 51 אופנועי זירו ו-5 אופנועי אנרג'יקה. הבעיה העיקרית של כלים חשמליים נכון להיום הוא טווח רכיבה וזמן טעינה של הסוללה, והתחום מתקדם עקב בצד אגודל. עם התפתחות טכנולוגיית הסוללות נראה יותר ויותר אופנועים וקטנועים חשמליים על כבישי ישראל – ושווה לעקוב.

מבחינת מותגים, סאן-יאנג כרגיל מוביל עם 4,705 כלים – כמעט זהה למספרים של 2020. במקום השני ימאהה, שגדלה מ-3,015 כלים ב-2020 ל-3,687 כלים השנה – גידול של יותר מ-20% מרשימים. שלישית קימקו עם 2,975 כלים – ירידה קלה מאוד ביחס ל-2020. את המקום הרביעי תופסת השנה הונדה, שממשיכה במגמת הגידול המסיבית וגדלה ב-2021 בכ-60% (!). בשנת 2021 מכרו בהונדה 2,966 אופנועים וקטנועים – לעומת 1,847 כלים בשנה שעברה, וזה עוד לפני כלים אפורים. גידול עצום, שכאמור ממשיך את מגמת הגידול של הונדה בשנים האחרונות. זה לא מפליא, שכן להונדה יש כיום כלים מעולים כמעט לכל סגמנט. גם בדוקאטי רושמים שנת שיא, עם 159 אופנועים השנה, מהם 43 יחידות של מולטיסטראדה V4. מרשים! את הרשימה המלאה תמצאו למטה.

מטרו מוטור היא היבואנית הגדולה ביותר (סאן-יאנג, ימאהה, קוואסאקי, בטא, זירו, פנטיק), עם נתח שוק של כ-47% ממכירות הדו-גלגלי בישראל בשנת 2021. במספרים מדובר על כמעט 10,000 אופנועים וקטנועים. שנייה עופר-אבניר (קימקו, פיאג'ו, סוזוקי, הוסקוורנה, CF MOTO) עם נתח שוק של כ-23%, שלישית מאיר (הונדה) עם כ-14% מנתח השוק, ורביעית ד.ל.ב מוטוספורט (ק.ט.מ, אינדיאן, פיג'ו, רויאל-אנפילד) עם נתח שוק של כ-6%.

בשל הגידול העצום והמתמשך של הונדה בישראל שוחחנו עם אורן בננו, מנכ"ל הונדה אופנועים ישראל, שאמר: "שנת 2021 מהווה שנת שיא להונדה אופנועים בישראל. אנחנו שמחים בהצלחת התוכנית האסטרטגית שהתווינו כבר לפני שלוש שנים – לבסס את הונדה כמותג מוביל בענף הדו-גלגלי. אנו מציגים היום מגוון רחב, מוביל ואטרקטיבי של מוצרים ודגמים המתאים לשוק הישראלי. היצע הדגמים והפעילות השיווקית הובילו לצמיחה יוצאת דופן במותג, כאשר קטגוריית הקטנועים הבינוניים והגדולים רשמה צמיחה של 176% וזאת תוך שמירה על המובילות באופנועים. בשנה הקרובה אני צופה המשך צמיחה של שוק הדו-גלגלי לאור המשך מגמה ואף התחזקות עומסי התנועה. בהונדה נציג דגמים חדשים, נחזק את פריסת הרשת ופעילות קשרי הלקוחות".

מכירות דו-גלגלי בישראל בשנת 2021 לפי מותגים

• סאן-יאנג – 4,705
• ימאהה – 3,687
• קימקו – 2,975
• הונדה – 2,966
• ק.ט.מ – 1,115
• קוואסאקי – 794
• פיאג'ו – 658
• ב.מ.וו – 433
• סוזוקי – 427
• הוסקוורנה – 419
• בנלי / קיוואי – 228
• בטא – 222
• דיאלים – 196
• בליץ (חשמלי) – 185
• דוקאטי – 159
• פיג'ו – 147
• גאס גאס – 122
• טריומף – 124
• ניאו (חשמלי) – 103
• CF MOTO – עם 101
• שרקו – 77
• זאפ (חשמלי) – 75
• אפריליה – 64
• רויאל אנפילד – 58
• OM – עם 58
• הארלי-דיווידסון – 54
• ווג – 52
• זירו (חשמלי) – 51
• סאניו – 51
• גופל (חשמלי) – 41
• LV טונג (חשמלי) – 39
• טארו – 35
• תודיי סאנשיין (חשמלי) – 35
• אינדיאן – 32
• מונדיאל – 32
• גינלאנג – 28
• AJP – עם 20
• מוטוגוצי – 19
• קוברג (חשמלי) – 19
• וימוטו (חשמלי) – 17
• רייחו – 16
• פנטיק – 12
• לונג'יה – 12
• נאנגינג (חשמלי) – 12
• זונטס – 11
• יוסאנג – 10
• TM רייסינג – 9
• גקאדי (חשמלי) – 9
• סנטרו (חשמלי) – 7
• צ'אנג יאנג – 5
• אנרג'יקה (חשמלי) – 5
• לינגהיזא (חשמלי) – 5
• אורל – 4
• SWN – עם 4
• MV אגוסטה – 3
• סיילנס (חשמלי) – 3
• אסקול (חשמלי) – 2
• בימוטה – 1
• דוהן (חשמלי) – 1
• לונסין (חשמלי) – 1
• סקוטרקאר (חשמלי) – 1

האופנועים הנמכרים בישראל ב-2021 (בלי אופנועי אנדורו)

[table id=180 /]

הקטנועים הנמכרים בישראל ב-2021

[table id=181 /]

המקסי-סקוטרים הנמכרים בישראל ב-2021

[table id=182 /]

הקטנועים התלת-גלגליים הנמכרים ב-2021

[table id=183 /]

• להשוואה לנתוני 2020
• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה לנתוני 2015
• כ-1,300 אופנועי אנדורו נמכרו בישראל ב-2021
• כ-700 אופנועים ברישוי אפור נמכרו בישראל ב-2021

מחירי האופנועים הבינוניים – בעיקר אלו המיועדים לרישיון נהיגה A1 בנפחים של 250 עד 700 סמ"ק – צפויים לעלות בתחילת השנה בשיעורים של 10%-20%, כלומר בין 3,000 ל-6,000 ואפילו 7,000 ש"ח. הסיבה: רשות המסים מבטלת את הרפורמה במס הקנייה מ-2015, ושיעורו המס יעלו ב-10% לכמה קטגוריות. בנוסף, רשות המסים לא תעלה את המס לכלים בנפח 125 סמ"ק, כך שהמהלך לא דורש את אישור ועדת הכספים של הכנסת.

עומסי התנועה על כבישי ישראל שוברים שיאים מדי יום, יותר מ-300 אלף מכוניות חדשות עלו על הכבישים השנה, ודווקא עכשיו ברשות המסים מעלים את מחירי האופנועים הבינוניים באלפי שקלים, כפי שפורסם הבוקר ב'ידיעות אחרונות'. רשות המסים הניחה על שולחנו של שר האוצר אביגדור ליברמן תכנית להעלאת מס הקנייה, העוקפת את ועדת הכספים של הכנסת.

לפי התכנית, על כלים בנפחים של 400-250 סמ"ק מס הקנייה יעלה מ-40% ל-50%, ועל כלים בנפחים של 600-400 סמ"ק, וכן על כלים מוגבלים לרישיון A1 בנפחים גבוהים יותר, שיעור המס יעלה מ-50% ל-60%. המשמעות היא עליית מחירים של 3,000 עד 7,000 ש"ח, ובמקרים מסוימים אף יותר.

רשות המסים מנמקת את עליית המחירים בכך שתוקף הוראת השעה לרפורמה במס הקנייה, שאותה יזם שר האוצר בשנת 2015 משה כחלון, פג בסוף חודש דצמבר. הרפורמה הורידה את מס הקנייה לכלים בנפחים אלו, וכעת מבקשת רשות המסים לבטל את הוראת השעה ולחזור לשיעורי המס המקוריים. נציין כי הוראת השעה פעלה על-פי הספק המנוע ולא לפי השיטה המיושנת של נפחי מנוע, ובכך תאמה לדרגות רישיונות הנהיגה. עם ביטול הוראת השעה יחזרו ברשות המסים לגבות את המס על-פי נפח המנוע ולא לפי ההספק.

בנוסף, רשות המסים מבצעת מהלך עוקף כנסת, רשות המסים לא תעלה את שיעור המס לכלים בנפח 125 סמ"ק מ-25% ל-40%, ולכן לא תצטרך אישור של ועדת הכספים. ברשות המסים יודעים ככל הנראה שבוועדת הכספים יהיה קשה להעביר את הגזירה, ולכן עקפו את הכנסת והגיעו ישירות לשר האוצר.

והמהלך – שמתבצע בחטף ועוקף את הכנסת – נוגד גם את הבטחות רשות המסים בדיונים בוועדת הכספים מימי ח"כ משה גפני בכנסות הקודמות – לבחון הורדות מס קנייה על כלים בנפח בינוני.

בכל מחקר שנעשה נמצא שאופנועים וקטנועים תורמים משמעותית להפחתת עומסי התנועה. כך למשל, דו"ח שהכין הטכניון לפני שנתיים למשרד התחבורה קבע כי עידוד מעבר נהגי רכב לדו-גלגלי עשוי לקצר את זמני הנסיעה בעד 11% ועשוי לשפר את מהירות הנסיעה בעד 13%. המהלך של רשות המסים הוא בניגוד גמור לתוצאות המחקר, והוא יכניס לקופת המדינה סביב 10 מיליון ש"ח בשנה.

העלאת המס עלולה להוות מכה לא קטנה לשוק הדו-גלגלי – דווקא אחרי שנת שיא שבה נמכרו לראשונה יותר מ-20 אלף כלים דו-גלגליים.

•  מיולי 2020: רשות המסים מבטלת הטבות מס על כלים קטנים ובינוניים
• האם ועדת הכספים תצא בחקיקה להורדת המס על אופנועים?

2021 תהיה שנת הפריצה בשוק הדו-גלגלית – שנה שבה יישבר רף 20 אלף הכלים שיעלו על כבישי ישראל. מסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2021 עולה כי עלו על הכבישים כמעט 17 אלף אופנועים וקטנועים – גידול של כ-20% ביחס לשנת 2020. 

את מגמת ההתחזקות זיהינו עוד ברבעון הראשון של 2021, והוא התחזק בסיכום מחצית השנה. כעת, בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 כבר עולה בבירור ששנת 2021 תהיה הטובה ביותר אי-פעם למכירות בשוק הדו-גלגלי הישראלי, כשבתקופה זו נמכרו כ-16,800 אופנועים וקטנועים (מספר לא סופי שעשוי להתעדכן כלפי מעלה בכ-200 כלים). זאת לעומת כ-14,200 כלים שנמכרו בתקופה המקבילה אשתקד. בקצב המכירות הזה רף 20 אלף הכלים צפוי להישבר כבר בחודש נובמבר, כשייתכן שבכל שנת 2021 יימכרו בישראל כמעט 22 אלף אופנועים וקטנועים.

הגידול הזה לא מפתיע, והוא משקף היטב את מצב הכבישים העמוסים והסתומים. כל מי שרוכב או נוהג בכבישי ישראל, ובעיקר באזור המרכז והערים הגדולות, רואה ומרגיש את כמות כלי הרכב הבלתי נתפסת שממלאת את הכבישים, שגדלה משמעותית אתרי משבר הקורונה. העומסים הללו נובעים מהגידול במספרי כלי הרכב שעלו על הכבישים, יחד עם העובדה שאחרי משבר הקורונה עובדים רבים חזרו לעבוד מהמשרד.

מעיון בדו"ח המסירות של 2021 קשה לשים את האצבע על גידול בסגמנט מסוים או לכלים מסוימים, כשנראה שהגידול הוא רוחבי לכל הסגמנטים, לכל היבואנים ולכל היצרנים. המשמעות היא שהשוק הדו-גלגלי גדל, וכי למרות כל הבעיות כמו מחירי ביטוח השערורייתיים או מספרי הנפגעים על אופנועים וקטנועים – אזרחים רבים מבינים כי בכאוס התחבורתי השורר בכבישי ישראל, דו-גלגלי הוא הפתרון המהיר, הזמין והמיידי ביותר לשליטה בזמן ובמרחב.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הוא כרגיל הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו 810 יחידות. במקום השני הימאהה איקסמקס 300 שממנו נמכרו 672 יחידות, שלישי הדאונטאון 350i עם 649 יחידות, וברביעי הסאן-יאנג ג'וירייד 125 עם 647 יחידות. חמישי הימאהה טימקס 560 עם 541 יחידות. ראוי לציון ההונדה X-ADV החדש, שממנו נמכרו לא פחות מ-431 יחידות, ואם נוסיף 201 יחידות של הפורצה 750 – הרי שהונדה חזק מאוד בתמונת המקסי-סקוטרים, מגדילה את השוק ובמקביל נוגסת מהנתח המשמעותי של הטימקס. ההונדה CB500X הוא האופנוע הנמכר ביותר בתקופה זו, עם 197 יחידות.

מבחינת מותגים, סאן יאנג כרגיל במקום הראשון עם 3,765 כלים. במקום השני ימאהה עם 3,207 כלים, ובשלישי קימקו עם 2,460 כלים. הונדה מזנבת בקימקו עם גידול עצום של כמעט 60% מ-1,479 ל-2,326 כלים. גידול מרשים רושמת גם דוקאטי, עם עלייה של כ-50% מ-89 כלים בתקופה המקבילה אשתקד ל-131 כלים עד כה בשנת 2021. מהצד השני, הארלי דיווידסון מתרסקת מ-189 כלים בתקופה המקבילה אשתקד ל-33 כלים בתשעת החודשים הרשונים של 2021, ואינדיאן צונחת מ-56 ל-20 – מה שאומר ששוק הקרוזרים האמריקאים מתכווץ בכמעט 80%!

המותגים הנמכרים בחודשים ינואר – ספטמבר 2021

• סאן-יאנג – 3,765 יחידות
• ימאהה – 3,207 יחידות
• קימקו – 2,460 יחידות
• הונדה – 2,326 יחידות
• ק.ט.מ – 860 יחידות
• קוואסאקי – 704 יחידות
• פיאג'ו – 499 יחידות
• סוזוקי – 365 יחידות
• ב.מ.וו – 362 יחידות
• הוסקוורנה – 328 יחידות
• דיאלים – 196 יחידות
• בטא – 182 יחידות
• בנלי – 154 יחידות
• דוקאטי – 131 יחידות
• פיג'ו – 128 יחידות
• בליץ (חשמלי) – 102 יחידות
• גאס גאס – 90 יחידות
• ניאו – 81 יחידות
• CF MOTO – עם 75 יחידות
• טריומף – 63 יחידות
• שרקו – 59 יחידות
• זאפ (חשמלי) – 59 יחידות
• אפריליה – 48 יחידות
• סאניו – 46 יחידות
• זירו (חשמלי) – 39 יחידות
• ווג – 38 יחידות
• גופל (חשמלי) – 34 יחידות
• הארלי דיווידסון – 33 יחידות
• LV טונג (חשמלי) – 33 יחידות
• מונדיאל – 31 יחידות
• רויאל אנפילד – 27 יחידות
• OM – עם 27 יחידות
• ג'אנייו (חשמלי) – 23 יחידות
• אינדיאן – 20 יחידות
• AJP – עם 20 יחידות
• קוברג (חשמלי) – 16 יחידות
• וימוטו (חשמלי) – 16 יחידות
• מוטוגוצי – 15 יחידות
• תודיי סאנשיין (חשמלי) – 15 יחידות
• רייחו – 14 יחידות
• לונג'יה – 12 יחידות
• קיוואי – 11 יחידות
• טארו – 11 יחידות
• גינלאנג – 10 יחידות
• יוסאנג – 8 יחידות
• נאנגינג (חשמלי) – 8 יחידות
• זונטס – 6 יחידות
• סנטרו (חשמלי) – 5 יחידות
• אנרג'יקה (חשמלי) – 4 יחידות
• צ'אנג יאנג – 4 יחידות
• SWM – עם 4 יחידות
• MV אגוסטה – 3 יחידות
• לינגזהידא (חשמלי) – 3 יחידות
• אורל – 2 יחידות
• אסקול (חשמלי) – 2 יחידות
• בימוטה – 1 יחידה
• גקאדי (חשמלי) – 1 יחידה
• לונסין – 1 יחידה
• סקוטרקאר (חשמלי) – 1 יחידה