תגית: שוק מקומי

שנת 2021 מסתמנת כשנת שיא במספרי מכירות בשוק הדו-גלגלי הישראלי, כשלראשונה אי-פעם עשוי להיחצות רף 20 אלף האופנועים והקטנועים החדשים שיימסרו בשנה קלנדרית. בששת החודשים הראשונים של 2021 נמסרו בישראל 11,533 אופנועים וקטנועים חדשים – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר. לשם השוואה, בשנים 2019 ו-2020 נמכרו בתקופה זו קצת יותר מ-9,000 כלים, כלומר עד כה מדובר על גידול של כמעט 30% ביחס לכל אחת מהשנתיים הקודמות, שהסתיימו עם קצת יותר מ-18 אלף כלים בכל אחת.

הגידול הזה לא מפתיע, והוא משקף היטב את מצב הכבישים העמוסים והסתומים. כל מי שרוכב או נוהג בכבישי ישראל, ובעיקר באזור המרכז והערים הגדולות, רואה ומרגיש את כמות כלי הרכב הבלתי נתפסת שממלאת את הכבישים, שגדלה משמעותית אתרי משבר הקורונה. העומסים הללו נובעים מהגידול במספרי כלי הרכב שעלו על הכבישים, יחד עם העובדה שאחרי משבר הקורונה עובדים רבים חזרו לעבוד מהמשרד. כך למשל, בשלושת החודשים הראשונים של 2021 עלו על כבישי ישראל לא פחות מ-103 אלף מכוניות פרטיות חדשות – שיא חדש לרבעון. בששת החודשים הראשונים של השנה עלו על הכבישים יותר מ-181 אלף מכוניות חדשות. אם מוסיפים על זה 2,740 מוניות, כמעט 14,000 מסחריות וכמעט 1,700 אוטובוסים – מגיעים למספר הקסם של 200 אלף כלי רכב שעלו על כבישי ישראל במחצית הראשונה של 2021 – לא כולל דו-גלגלי.

התוצאה היא כאמור כבישים עמוסים ואף סתומים, ובהיעדר תחבורה ציבורית יעילה וראויה – כלי רכב דו-גלגלי הוא הפתרון הזמין, המיידי ואף הזול ביותר לשליטה על הזמן והמרחב בכבישי ישראל. אנחנו אומרים את זה כבר שנים, אולם נראה שכעת נחצה איזשהו קו פרשת מים, וכי יותר ויותר נהגים מבינים שנסיעה ברכב פרטי הפכה להיות בלתי הגיונית.

המותג הנמכר ביותר במחצית השנה הראשונה של 2021 הוא כרגיל סאן-יאנג, ממנו נמכרו 2,561 כלים (לעומת 2,344 כלים בתקופה המקבילה אשתקד). ימאהה עם גידול מרשים של כ-30% עולה מ-1,734 ל-2,225 כלים, וקימקו שלישית עם 1,752 לעומת 1,553 כלים. שימו לב להונדה במקום הרביעי, שמציגה גידול עצום של כ-82% כשהיא עולה מ-838 ל-1,527 אופנועים וקטנועים. הונדה נמצאת בגידול מתמיד בשנים האחרונות, כשנראה שהשנה זו שנת הפריצה של המותג בישראל, ומהלכים אסטרטגיים שהתחילו לפני כמה שנים מבשילים כעת ובאים לידי ביטוי במכירות. מה-X-ADV 750 החדש נמכרו לא פחות מ-320 יחידות, ויחד עם 160 יחידות של הפורצה 750  – נראה שבהונדה התבססו היטב בשוק המקסי-סקוטרים.

גם דוקאטי מציגה גידול מרשים  של יותר מ-100% – עם 93 כלים לעומת 46 בתקופה המקבילה אשתקד, כשהמולטיסטראדה V4 לבדו נמכרים לא פחות מ-28 יחידות – 14 מהן בחודש יוני 2021 (לעומת 12 יחידות ב.מ.וו R1250GS על צמד דגמיו בחודש זה, ו-89 מתחילת השנה). בהקשר הזה חשוב לציין שמשבר הקורונה בתחילת 2020 גרם לסגירת מפעל דוקאטי ולבעיות אספקה, אך למרות זאת הגידול השנה מרשים מאוד – גם ביחס לשנים קודמות. ק.ט.מ רושמת גידול של כ-25%, עם 562 כלים לעומת 448 בתקופה המקבילה אשתקד, ומותג הוסקוורנה רושם גם הוא עלייה של 100%, עם 245 כלים לעומת 122 בתקופה המקבילה אשתקד.

בכלים הנמכרים ביותר נמצא כרגיל בראש את הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו 602 יחידות במחצית הראשונה של 2021. הדאונטאון 350i עם 448 יחידות והימאהה איקסמקס 300 עם 443 יחידות. מהימאהה טימקס 560 נמכרו עד כה 384 יחידות – ירידה של כ-40% לעומת שנת 2020, שהייתה שנת השיא של הטימקס בישראל. מספרים נוספים: 395 יחידות סאן-יאנג ג'וירייד 125 ועוד 321 יחידות ג'וירייד 200, וגם 319 יחידות קרוזים 250 בנוסף ל-117 יחידות של גרסת ה-300 סמ"ק. בחשמליים, בליץ מובילה עם 106 כלים, ואחריה ניאו עם 65 כלים.

מכירות מחצית ראשונה של 2021 לפי מותגים

• סאן-יאנג – 2,561 כלים
• ימאהה – 2,225 כלים
• קימקו – 1,752 כלים
• הונדה – 1,527 כלים
• ק.ט.מ – 562 כלים
• קוואסאקי – 517 כלים
• פיאג'ו – 317 כלים
• סוזוקי – 240 כלים
• הוסקוורנה – 238 כלים
• ב.מ.וו – 236 כלים
• דיאלים – 196 כלים
• בנלי / קיוואי – 126 כלים
• בטא – 114 כלים
• בליץ (חשמלי) – 106 כלים
• דוקאטי – 93 כלים
• פיג'ו – 82 כלים
• ניאו (חשמלי) – 65 כלים
• גאס גאס – 58 כלים
• CF מוטו – 53 כלים
• זאפ (חשמלי) – 40 כלים
• שרקו – 39 כלים
• אפריליה – 32 כלים
• גופל (חשמלי) – 30 כלים
• מונדיאל – 29 כלים
• טריומף – 27 כלים
• או אם – 27 כלים
• ווג – 24 כלים
• סאניו – 21 כלים
• הארלי דיווידסון – 19 כלים
• AJP – עם 18 כלים
• זירו (חשמלי) – 15 כלים
• LV טונג (חשמלי) – 15 כלים
• תודיי סאנשיין (חשמלי) – 15
• מוטוגוצי – 11 כלים
• אינדיאן – 10 כלים
• רויאל אנפילד – 8 כלים
• רייחו – 8 כלים
• קוברג (חשמלי) – 8 כלים
• יוסאנג – 7 כלים
• לונג'יה – 7 כלים
• ג'ינלאנג – 6 כלים
• טארו – 5 כלים
• סנטרו (חשמלי) – 4 כלים
• MV אגוסטה – 3 כלים
• אנרג'יקה (חשמלי) – 3 כלים
• SWM – עם 3 כלים
• נימוטו (חשמלי) – 3 כלים
• נאנג'ינג (חשמלי) – 3
• צ'אנג יאנג – 3
• לינגזהידא – (חשמלי) – 2
• בימוטה – 1
• אסקול (חשמלי) – 1
• גקאדי (חשמלי) – 1
• לונסין (חשמלי) – 1

נתונים של שנים קודמות:

• להשוואה לנתוני 2020
• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה לנתוני 2015

לא כוחות: בעוד אנו מתלהבים מנתון של 5,293 קטנועים ואופנועים שנמסרו ברבעון הראשון של שנת 2021, גם בקרב מסירות כלי הרכב יש מגמת שיפור ועלייה, אשר מעמידה את הנתונים על לא פחות מ-100,477 כלי רכב שנמסרו עד כה, ועוד כ-2,000 בייבוא אישי ומקביל. 

הרבעון הראשון של שנת 2021 בשוק הדו-גלגלי הוא מהחזקים ביותר אי-פעם למכירות לרבעון בודד: בחודשים ינואר – מרץ 2021 נמסרו בישראל 5,293 אופנועים וקטנועים, כשבפעם השנייה נחצה רף 5,000 הכלים לרבעון. בהחלט סיבה למסיבה ולאופטימיות בענף שלנו. כולנו חשים את העומסים בכבישים, שחזרו ביתר שאת אחרי הסגרים והחגים, ואת מקומות החניה שירדו משמעותית בערים הגדולות לאור פיתוחים ושיפוצים. אז עלייה בכמות הדו והתלת-גלגליים הנמכרים בישראל היא בהחלט מבורכת.

זאת עד שנחשפים למספר כלי הרכב שנמסרו באותו הרבעון. בהשוואה ל-5,293 קטנועים ואופנועים שנמסרו, עומדים 100,477 מכוניות שנמסרו ברבעון הראשון של 2021 – מספר אשר לא כולל ייבוא אישי ומקביל (כ-2,000 מכוניות), מוניות, אוטובוסים ומשאיות שגם עלו על הכבישים. עם כל ההרגשה הטובה בשוק הדו-גלגלי, הוא עומד על 5.2% מכלל כלי הרכב שעלו על הכבישים עד כה השנה.

כפי שאביעד כתב: "למרות כל הבעיות כמו מחירי ביטוח השערורייתיים או מספרי הנפגעים על אופנועים וקטנועים – אזרחים רבים מבינים כי בכאוס התחבורתי השורר בכבישי ישראל, דו-גלגלי הוא הפתרון המהיר, הזמין והמיידי ביותר לשליטה בזמן ובמרחב". אך עם כל זה, העומסים על הכבישים ימשיכו להחמיר עוד ועוד אם המגמה הזאת תמשיך לקבל את העידוד מצד הרגלוטורים, שמקשים על רוכבי האופנועים, והיחס בין מסירות של מכוניות ואופנועים ימשיך להיות משמעותי מאוד – כמעט בלתי פרופורציונלי – לטובת הרכבים.

בסיכום שנת 2020 עלו על כבישי ישראל 214,544 רכבים חדשים, לעומת כ-18,500 אופנועים וקטנועים, כאשר כאן אלו יחסי כוחות של 8.6%. לטובת רווחת התנועה והחניה בישראל, והשוק הדו-גלגלי יחד עם העסקים שעוטפים אותו, אנו מקווים שהפערים המשמעותיים שנחשפו ברבעון הראשון יצטמצמו, ולכל הפחות יישרו קו עם יחסי הכוחות משנה שעברה.

• מכירות דו-גלגלי: זינוק ברבע הראשון של 2021

הרבעון הראשון של שנת 2021 בשוק הדו-גלגלי הוא מהחזקים ביותר אי-פעם למכירות לרבעון: בחודשים ינואר – מרץ 2021 נמכרו בישראל 5,293 אופנועים וקטנועים, כשבפעם השנייה נחצה רף 5,000 הכלים לרבעון.

מגמת ההתחזקות החלה כבר בחודש ינואר, שהיה חודש שיא ובו נמכרו 2,230 כלים (המספר עודכן ל-2,350 כלים). חודשים פברואר ומרץ המשיכו את המגמה, כשנמכרו בהם 1,435 ו-1,509 כלים (מספרים לא סופיים שצפויים לגדול בכ-150-100 כלים שלא הספיקו להירשם). לשם השוואה, ברבעון הראשון של 2020 נמכרו כ-4,500 אופנועים וקטנועים, כשעד סוף 2020 נמכרו כ-18,500 אופנועים וקטנועים. בקצב שבו התחילה שנת 2021 ייתכן שהשוק הדו-גלגלי הישראלי יחצה בשנת 2021 את רף 20 אלף הכלים – נקודת ציון חשובה ומשמעותית. השיא לרבעון, אגב, עומד על 5,376 יחידות – ברבעון הראשון של 2018.

בעיון בדו"ח המסירות של הרבעון הראשון של 2021 קשה לשים את האצבע על גידול בסגמנט מסוים או לכלים מסוימים, כשנראה שהגידול הוא רחובי לכל הסגמנטים, לכל היבואנים ולכל היצרנים. המשמעות היא שהשוק הדו-גלגלי גדל, וכי למרות כל הבעיות כמו מחירי ביטוח השערורייתיים או מספרי הנפגעים על אופנועים וקטנועים – אזרחים רבים מבינים כי בכאוס התחבורתי השורר בכבישי ישראל, דו-גלגלי הוא הפתרון המהיר, הזמין והמיידי ביותר לשליטה בזמן ובמרחב.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר ברבעון הראשון של 2021 הוא כרגיל הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו 328 יחידות. הדאונטאון 350i מכר 218 יחידות, והטימקס 560 כרגיל מככב במכירות, כשנמכרו ממנו לא פחות מ-182 יחידות. ראויים לציון גם ההונדה X-ADV החדש שממנו נמכרו 100 יחידות בחודשיים, וכן הפורצה 750, שממנו נמכרו 83 יחידות עד כה. מספרים נוספים: ימאהה איקסמקס 300 עם 150 יחידות, סאן-יאנג ג'וי רייד 125 עם 125 יחידות, קרוזים 300 עם 117 יחידות, קרוזים 250 עם 112 יחידות, ק.ט.מ 250EXC כ-80 יחידות, ומגרסת ה-300 נמכרו 77 יחידות.

המותגים הנמכרים ברבעון הראשון של 2021

• סאן-יאנג – 1,192 יחידות
• ימאהה – 941 יחידות
• קימקו – 858 יחידות
• הונדה – 515 יחידות
• ק.ט.מ – 310 יחידות
• קוואסאקי – 244 יחידות
• דיאלים – 196 יחידות
• הוסקוורנה – 148 יחידות
• סוזוקי – 137 יחידות
• פיאג'ו – 124 יחידות
• ב.מ.וו – 92 יחידות
• בליץ (חשמלי) – 90 יחידות
• בטא – 74 יחידות
• בנלי – 53 יחידות
• דוקאטי – 40 יחידות
• ניאו (חשמלי) – 26 יחידות
• גאס גאס – 21 יחידות
• פיג'ו – 21 יחידות
• הארלי דיווידסון – 19 יחידות
• שרקו – 18 יחידות
• CFMOTO – עם 18 יחידות
• מונדיאל – 17 יחידות
• AJP – עם 12 יחידות
• ג'יאנייו (חשמלי) – 12 יחידות
• ווג – 11 יחידות
• גופל (חשמלי) – 11 יחידות
• זאפ (חשמלי) – 11 יחידות
• אפריליה – 8 יחידות
• זירו (חשמלי) – 8 יחידות
• מוטוגוצי –  6 יחידות
• קוברג (חשמלי) – 6 יחידות
• אינדיאן – 5 יחידות
• או מ רנגייד – 5 יחידות
• אל וי טונג – 5 יחידות
• TM רייסינג – 5 יחידות
• קיוואי – 5 יחידות
• יוסאנג – 4 יחידות
• אנרג'יקה – 3 יחידות
• רייחו – 3 יחידות
• MV אגוסטה – 2 יחידות
• וימוטו (חשמלי) – 2 יחידות
• נאנגינג (חשמלי) – 2 יחידות
• בימוטה – יחידה אחת
• SWM – יחידה אחת
• לונג'יה – יחידה בודדת
• לונסין (חשמלי) – יחידה בודדת
• רויאל אנפילד – יחידה בודדת

ד.ל.ב מוטוספורט, יבואנית ק.ט.מ, אינדיאן, פולאריס, קטנועי פיג'ו, TGB ו-HISUN וציוד הרכיבה של KLIM, מודיעה על קבלת זיכיון הייבוא של המותג ההודי רויאל אנפילד ועל תחילת שיווק האופנועים בעתיד הקרוב.

מותג רויאל אנפילד, אשר נוסד בשנת 1901, נחשב לאחד הוותיקים בעולם והיקף המכירות עומד על כמיליון יחידות בשנה. רויאל אנפילד השקיעה משאבים רבים בשנים האחרונות כדי לפתח את דגמי האופנועים מתוצרתה, מתוך הכוונה להעצים את הפעילות באירופה. בהתאם לכך, כל דגמי החברה עומדים בתקן יורו 5 העדכני והם מביאים עמם סגנון ייחודי.

ד.ל.ב מוטוספורט תקים עבור המותג אולם תצוגה ייעודי בתל אביב, ובחודשים הקרובים יוצעו בו כל דגמי המותג – האינטרספטור 650, קונטיננטל GT650, הימליאן 410, ובעתיד הקרוב גם את המטאור 350, הבולט והקלאסיק החדשים. שיווק ושירות המותג החדש יתבסס על חלק ממערך הסוכנויות בפריסה ארצית של ד.ל.ב מוטוספורט, ובהמשך יצטרפו סוכנויות נוספות. זיכיון הייבוא של רויאל אנפילד בישראל היה בשנים האחרונות אצל חברת ג.ב.ר שירותים.

משה ראובני, מנכ"ל ד.ל.ב מוטוספורט: "אנו מתרגשים היום לצרף את מותג רויאל אנפילד בעל המורשת העשירה והמפוארת למותגי הבית של ד.ל.ב מוטוספורט. נדאג להעניק ללקוחות המותג בישראל את מעטפת השירות והחלפים הטובה ביותר".

שנת 2021 נפתחת עם אופטימיות בשוק הדו-גלגלי הישראלי ועם ציפייה גדולה להמשך השנה: בחודש ינואר 2021 עלו על כבישי ישראל 2,230 אופנועים וקטנועים – מספר שיא בשוק המקומי לחודש בודד – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר שהתפרסם אתמול.

הנתון הזה לא מפתיע, והוא ממשיך את מגמת ההתחזקות של השוק הדו-גלגלי הישראלי במחצית השנייה של שנת 2020. באופן מסורתי חודש ינואר הוא חודש חזק, שכן רוכשים רבים מעדיפים להמתין לתחילת השנה על-מנת שהכלי יירשם בשנה קלנדרית חדשה כשנתון מתקדם יותר. יחד עם זאת, חודש ינואר 2021 חזק במיוחד, וכאמור נמסרו בו כ-2,230 אופנועים וקטנועים (המספר המדויק צפוי להתעדכן בכ-200-100 כלים כלפי מעלה בחודש הקרוב). לשם השוואה, בחודש ינואר 2020, שהיה חודש חזק כשלעצמו, נמסרו 2,120 כלים, כשהמספר התעדכן בהמשך לכ-2,200. שנה קודם לכן, ב-2019, נמסרו בינואר 1,674 אופנועים וקטנועים.

מותג סאן-יאנג כרגיל מוביל את טבלת המכירות, עם 482 קטנועים בחודש ינואר 2021, כשאחריו מותג קימקו עם 433 כלים, ימאהה עם 356 אופנועים וקטנועים, הונדה עם 191 כלים, ק.ט.מ עם 148 אופנועים, וקוואסאקי עם 103 אופנועים.

בשוק הדו-גלגלי הישראלי נושאים עיניים אל שנת 2021 ומקווים כי זו תהיה שנת פריצה שבה יישברו שיאי מכירות, כשהיעד הוא לחצות את רף 20 אלף הכלים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי חודש ינואר היה חודש שיא של כל הזמנים גם בתחום הרכב, שבו נמכרו לא פחות מ-48 אלף מכוניות חדשות – פי 2.5 יותר מכל האופנועים והקטנועים שנמכרו ב-2020 כולה.

זו כבר השנה החמישית ברציפות שאנחנו עוקבים צמוד אחרי שוק האנדורו הישראלי, וזאת מפני שהשוק הזה מרתק, והוא חווה גדילה עצומה בעשור האחרון – גדילה שבאה לידי ביטוי בהתפוצצות של רוכבי אנדורו שרוכבים כחלק מתרבות פנאי וכתחביב. זו כבר השנה החמישית ברציפות שבשוק האופנועים הישראלי נמכרים בכל שנה יותר מ-1,000 אופנועי אנדורו מקצועיים ברישוי צהוב. למעשה הרבה יותר.

למרות משבר הקורונה, בשנת 2020 נמכרו בישראל כ-1,300 אופנועי אנדורו מקצועיים ברישוי צהוב. המספר המדויק עומד על 1,298 כלים, אולם הוא צפוי להתעדכן כלפי מעלה בכמה עשרות כלים שנרשמו בימים האחרונים של 2020 ולא נכנסו לדו"ח. המשמעות היא עלייה של כ-6% ביחס ל-2019, אז נמכרו 1,231 כלים, וחזרה לסביב 1,300 כלים בשנה – כמו בשנים 2017 ו-2018. שוק האנדורו הישראלי יציב על כ-1,300 אופנועים בשנה – מספר עצום ביחס לגודל האוכלוסייה ולגודל שוק האופנועים.

כבר כתבנו את זה בעבר וחשוב לחזור על זה שוב: אם ב-2005 נמכרו בישראל כ-80 אופנועי אנדורו מקצועיים – רובם ככולם למתחרים באליפות ישראל באנדורו – הרי שב-2017 נמכרו בישראל כ-1,300 אופנועי אנדורו מקצועיים, ב-2018 נמכרו 1,326 כלים וב-2019 נמכרו 1,231 כלים – רובם המכריע לרוכבי פנאי של סוף שבוע בגילים שמתחילים ב-20 ומגיעים ליותר מ-60. על הסיבות לגידול הדרמטי הזה כבר כתבנו בעבר בטור 'השטח פורח', והטור הזה אקטואלי מתמיד גם בשנת 2020 אל תוך 2021.

למעשה, יותר מ-7% משוק האופנועים והקטנועים הישראלי הם אופנועי אנדורו מקצועיים. היחס הזה הוא עצום, ולמיטב ידיעתנו לא קיים בשום שוק בעולם. גם במספרים האבסולוטיים – כאמור כ-1,300 כלים בשנה – ישראל היא מעצמת אנדורו. זה לא מפליא בהתחשב באקלים הישראלי, במגוון העצום של שטחי האנדורו, באפשרות לרכוב כמעט בכל מקום שרוצים, וגם במצב הכלכלי האיתן בישראל (למרות משבר הקורונה), ומאפשר ליותר ויותר אנשים להחזיק אופנוע יקר כתחביב ולפנאי בלבד. אצל חברינו האירופאים זה לחלוטין לא כך. אגב, גם שוק אופנועי האנדורו המשומשים חווה בשנה האחרונה פריחה חסרת תקדים, כשהמלאים באולמות הטרייד-אין מתרוקנים ביחס לעבר. הישראלים אוהבים אנדורו!

מתוך 1,298 כלים שנמכרו השנה, 652 כלים – שהם יותר מ-50% – שייכים לק.ט.מ. זוהי עלייה של 132 כלים ביחס לשנת 2019, אז ק.ט.מ החזיקה בנתח שוק של 42.2%. מהוסקוורנה נמכרו 311 אופנועים, שהם כ-24%, וכך יוצא שכ-74% מאופנועי האנדורו שנמכרים בישראל מגיעים ממפעלי ק.ט.מ במטיגהופן, אוסטריה. וזה עוד לפני כניסתה המחודשת של גאס גאס לישראל. נזכיר כי הוסקוורנה וגאס גאס הם מותגים של קונצרן ק.ט.מ, והם כולם מייצרים אופנועי אנדורו על בסיס פלטפורמה וטכנולוגיה משותפות. ראשוני הכלים של גאס גאס צפויים להגיע ארצה בשבועות הקרובים.

אופנוע האנדורו הנמכר ביותר בישראל הוא, כמו בכל שנה, הק.ט.מ 250EXC, שממנו נמכרו ב-2020 לא פחות מ-280 יחידות, לעומת 227 יחידות ב-2019. נקודה מעניינת היא שה-250EXC הוא האופנוע הנמכר ביותר בישראל בטבלה הכללית, גם אל מול אופנועי כביש, כשאחריו במקום השני נמצא ההונדה CB500X הפופולרי. כלומר, האופנוע הנמכר ביותר בישראל, כבר כמה שנים רצופות, הוא אופנוע אנדורו מקצועי דו-פעימתי. השוק הישראלי מטורף.

אם מוסיפים 181 יחידות של ה-300EXC ו-25 יחידות של ה-150EXC, וגם 106 יחידות של ההוסקוורנה TE250i ועוד 108 יחידות של ה-TE300i וכן 37 יחידות של ה-TE150i, יוצא שב-2020 נמכרו בישראל 737 אופנועי אנדורו עם מנוע דו-פעימתי בעל טכנולוגיית הזרקת דלק TPI של ק.ט.מ – כמעט 57% משוק אופנועי האנדורו הישראלי.

בחלוקה בין אופנועים דו-פעימתיים לבין כאלו עם מנוע 4 פעימות, היחס גדל לטובת הדו-פעימתיים ועומד השנה על 72.5% אופנועים דו-פעימתיים. במספרים מדובר על 941 אופנועים בעלי מנוע דו-פעימתי, לעומת 357 אופנועים בעלי מנוע 4 פעימות. בשנה שעברה היחס עמד על כ-70%, ב-2018 היחס היה כ-64%, וב-2017 דובר על כ-50%. גם הנתון הזה לא מפליא, שכן רוכבי האנדורו הישראלים אוהבים אנדורו טכני-אקסטרימי, ובנוסף טכנולוגיית ההזרקה למנועי 2 פעימות הופכת את הרכיבה לקלה יותר, בנוסף למשקל הנמוך יותר של הכלים עצמם.

נזכיר שוב שבשנת 2021 צפוי להיכנס לשוק הישראלי מותג גאס גאס, בבעלות ק.ט.מ ובטכנולוגיה שלה, ומחירי הכלים אמורים להיות נמוכים יותר מאשר בהוסקוורנה ובק.ט.מ. הכניסה של גאס גאס עשויה להגדיל עוד את שוק האנדורו הישראלי שופע המותגים, ואנחנו כמובן נעקוב צמוד.

טבלת מכירות מלאה אופנועי אנדורו לשנת 2020 – לפי דגם

[table id=172 /]

• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה למחצית הראשונה של 2020
• להשוואה למחצית הראשונה של 2019
• להשוואה למחצית הראשונה של 2018

בשנת 2020 עלו על כבישי ישראל 18,100 אופנועים וקטנועים חדשים (מספר לא סופי שצפוי להתעדכן כלפי מעלה בכמה מאות בודדות בשבועות הקרובים) – כך עולה מדו"ח התוצרים של איגוד לשכות המסחר המסכם את שנת 2020. זוהי עלייה של כ-3.6% ביחס לשנת 2019, שמחזירה את המספרים לאזור של שנים 2018 ו-2017 – שהייתה שנת שיא בשוק הדו-גלגלי עם כ-18,500 כלים חדשים. בנוסף, זו השנה הרביעית ברציפות שהשוק הדו-גלגלי הישראלי שומר פחות או יותר על אותם המספרים, ונע סביב 18 אלף כלים בשנה, וזאת אחרי מספר שנים רצופות של גידול.

העלייה הקלה הזו באה בשנה של משבר הקורונה, כולל חודש וחצי של סגר מוחלט מאמצע מרץ אל תוך אפריל, והיא מרשימה עוד יותר בזמן ששוק הרכב רושם ירידה של כ-15% בשנת 2020. הסיבות לעלייה הזו נובעות מכמה גורמים, ביניהן גדילת שוק המשלוחים בגלל משבר הקורונה, מעבר של אנשים מתחבורה ציבורית לתחבורה אישית יעילה, המשך מגמת מעבר של נהגי רכב לתחבורה דו-גלגלית על-מנת לחסוך זמן וכסף, וגם בשל תרבות הפנאי הדו-גלגלית שתופסת חלק חשוב מכלל המכירות. כך למשל, גם בשנת 2020 נמכרו כ-1,300 אופנועי אנדורו מקצועיים בישראל, ואת הפירוט נביא בכתבה נפרדת.

היחס בין אופנועים לקטנועים נשמר פחות או יותר על היחס של השנים האחרונות, ועומד על כ-34% אופנועים וכ-66% קטנועים. במספרים מדובר על כ-6,150 אופנועים ועל כ-12,000 קטנועים.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר בישראל בשנת 2020 הוא הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו 1,227 יחידות, והוא חוזר לבכורה אחרי שנה אחת שבה סאן-יאנג ג'וירייד 125 זכה בבכורה, אם כי חשוב להזכיר שבשנה עברה המובי 125 החדש הגיע ארצה רק בחודש מאי. הנתון הזה לא מפליא, שכן המובי 125 הוא הכלי הפופולרי ביותר למשלוחים אורבאניים. הג'וירייד 125 נמצא במקום השני עם 883 יחידות.

במקום השלישי ימאהה טימקס, עם לא פחות מ-810 יחידות, שמהן 137 יחידות של דגם ה-530 ו-673 יחידות של הטימקס 560 החדש. זוהי שנת שיא לימאהה טימקס בישראל, כשהשיא הקודם עמד על כ-700 יחידות בשנת 2017. עוד שני נתונים מעניינים: בישראל נמכרים הכי הרבה טימקסים – גם ביחס לגודל האוכלוסייה וגם ביחס לכמות המכירות הכללית בשוק הדו-גלגלי, כלומר ישראל היא מעצמת טימקס.

במקום הרביעי נמצא הקימקו דאונטאון 350i, ששומר על אותם המספרים ועומד על 622 יחידות בשנת 2020, במקום החמישי סאן-יאנג ג'ט 14 עם 515 יחידות, ומיד אחריו במקום השישי סאן-יאנג ג'וירייד 200 עם 506 יחידות. את טבלאות המכירות המלאות של קטנועים ואופנועים בשנת 2020 תמצאו בתחתית הכתבה.

באופנועים, הק.ט.מ 250EXC שוב שומר על מעמדו כאופנוע הנמכר ביותר בישראל, כשנמכרו ממנו בשנת 2020 כ-280 יחידות. נזכיר כי הק.ט.מ 250EXC הוא אופנוע אנדורו מקצועי המיועד לשטח בלבד ועלותו 70-67 אלף ש"ח. במקום השני בכללי והראשון באופנועי כביש, ההונדה CB500X, ששומר על מעמדו כאופנוע הכביש הנמכר בישראל עם 233 יחידות ב-2020 – גידול של 15 יחידות ביחס ל-2019. אחריו הקוואסאקי Z900, שגם הוא שומר על מעמדו עם 192 יחידות – מספר כמעט זהה לזה של 2019. במקום הרביעי ימאהה טנרה 700 עם לא פחות מ-154 יחידות בשנת 2020, ומיד אחריו MT-09 עם 144 יחידות ו-MT-07 עם 134 יחידות. את טבלת מכירות האופנועים המלאה תמצאו בתחתית הכתבה.

שני סגמנטים מעניינים נמצאים בשנים האחרונות בגידול מתמיד. הראשון הוא המקסי-סקוטרים, שבעבר נשלט על-ידי ימאהה עם הטימקס, ובשנים האחרונות הצטרפו אליו שחקנים אטרקטיביים נוספים. מהטימקס על צמד דגמיו נמכרו השנה כאמור 810 כלים, אולם ה-X-ADV של הונדה מציג גידול מתמיד, והשנה עומד על 218 יחידות. גם הסאן-יאנג TL500 מציג כניסה מרשימה עם 179 יחידות ב-2020. בסך הכל נמכרו בישראל 1,327 מקסי-סקוטרים בשנת 202 (ראו טבלה בתחתית הכתבה).

הסגמנט השני הוא הקטנועים התלת-גלגליים, שממנו נמכרו בשנת 2020 לא פחות מ-738 כלים, מהם 334 יחידות של הפיאג'ו MP3 על שלושת נפחיו, 153 יחידות של הימאהה טריסיטי 300 החדש, ומעל 200 יחידות של הטריסיטי 125. אם מוסיפים 30 יחידות של טריסיטי 155, יוצא שימאהה מכרה בישראל 387 קטנועים תלת-גלגליים – 53 כלים יותר מפיאג'ו. גם כאן תמצאו טבלה בסוף הכתבה.

מבחינת מותגים, סאן-יאנג כרגיל במקום הראשון עם 4,681 כלים – גידול של כ-4.5% ביחס לשנה שעברה. במקום השני קימקו עם 3,026 יחידות – גידול של 115 כלים ביחס לשנה שעברה, וצמודה אליה ימאהה עם 3,017 כלים – גידול של כ-7% ביחס לשנה שעברה. הונדה גדלה מ-1,662 כלים ב-2019 ל-1,847 כלים (גידול של יותר מ-10%), קוואסאקי במקום החמישי עם 1,007 כלים – ירידה של כ-10% ביחס לשנה שעברה, וק.ט.מ סוגרת את הפער מקוואסאקי, עם 997 אופנועים (ברישוי צהוב) ל-2020 – עלייה יפה של 14% ביחס לשנה הקודמת.

מטרו מוטור היא היבואנית הגדולה בישראל (סאן-יאנג, ימאהה, קוואסאקי, בטא, זירו), עם נתח שוק של 49.4% ממכירות השוק הדו-גלגלי ב-2020 (במספרים – 8,940 אופנועים וקטנועים). במקום השני עופר-אבניר (קימקו, פיאג'ו, סוזוקי, הוסקוורנה, CF MOTO) עם 4,538 כלים, שהם בדיוק 25% מנתח השוק, במקום השלישי הונדה עם 1,847 כלים, שהם 10.2% מנתח השוק, ובמקום הרביעי דל"ב מוטוספורט, יבואנית ק.ט.מ, אינדיאן ופיג'ו, עם 1,123 כלים המהווים 6.2% מנתח השוק.

מכירות דו-גלגלי בישראל בשנת 2020 לפי מותגים

בסוגריים – מכירות ב-2019

• סאן-יאנג – 4,681 (4,492)
• קימקו – 3,026 (2,901)
• ימאהה – 3,017 (2,825)
• הונדה – 1,847 (1,662)
• קוואסאקי – 1,007 (1,122)
• ק.ט.מ – 997 (870)
• פיאג'ו – 549 (616)
• סוזוקי – 433 (535)
• הוסקוורנה – 384 (393)
• ב.מ.וו – 329 (404)
• הארלי דיווידסון – 268 (255)
• בליץ (חשמלי) – 215 (72)
• בטא – 176 (209)
• בנלי / קיוואי – 172 (369)
• CF MOTO – עם 109 (35)
• דוקאטי – 106 (128)
• דיאלים – 74 (19)
• אינדיאן – 66 (58)
• פיג'ו – 60 (2)
• זאפ – 60 (41)
• אל וי טונג (חשמלי) – 59
• שרקו – 58 (75)
• זירו – 42 (5)
• או מ – 42
• TM רייסינג – 38 (5)
• מונדיאל – 37 (21)
• פנטיק – 35
• רויאל אנפילד – 28 (40)
• תודיי סנשיין (חשמלי) – 25
• מוטוגוצי – 22 (11)
• קוואדרו – 17 (39)
• אפריליה – 15 (11)
• קוברג – 12
• גופל (חשמלי) – 11
• MV אגוסטה – 10 (9)
• אוראל – 10
• ווג – 10
• אסקול – 9
• יוסאנג – 8 (2)
• לונג'יה – 6
• SWM – עם 4 (10)
• נורטון – 4
• נאנג'ינג (חשמלי) – 4
• פולו (חשמלי) – 2
• קאי ויין (חשמלי) – 2
• רייחו – 2
• זונטס – 1

האופנועים הנמכרים בישראל ב-2020 (בלי אופנועי אנדורו)

[table id=168 /]

הקטנועים הנמכרים בישראל ב-2020

[table id=169 /]

המקסי-סקוטרים הנמכרים בישראל ב-2020

[table id=170 /]

הקטנועים התלת-גלגליים הנמכרים ב-2020

[table id=171 /]

• להשוואה לנתוני 2019
• להשוואה לנתוני 2018
• להשוואה לנתוני 2017
• להשוואה לנתוני 2016
• להשוואה לנתוני 2015

למרות משבר הקורונה – השוק הדו-גלגלי גדל ב-2020 בכ-3.5% ביחס לשנת 2019, כשבשנת 2020, שתסתיים בעוד 3 ימים, יימכרו בישראל כ-18,000 כלים. שנת 2021 צפויה אפילו להיות טובה יותר.

כבכל שנה, מטרו מוטור מסכמת את השנה החולפת בשוק הדו-גלגלי ומספקת תחזית לשנה הבאה. הפעם, בשל משבר הקורונה והסגר, הסיכום התבצע בזום, כשתומר קומרוב, מנכ"ל מטרו מוטור, פרש את הנתונים ממשרדו.

שנת 2020 תסתיים עם מכירות של כ-18,000 אופנועים וקטנועים, כשקטנועים מהווים כ-66% מהם (קצת פחות מ-12,000 כלים) ואופנועים כ-34% (קצת יותר מ-6,000 אופנועים עם קלאץ') – יחס דומה לזה של שנה שעברה. השנה התחילה טוב מאוד, עם ציפייה לשבור שיא ולהגיע לרף 20 אלף הכלים, אולם הסגר הראשון של חודש מרץ עצר את המומנטום. בחודש מאי השוק הדו-גלגלי חזר לפעילות מלאה והדביק את הפער.

השוק אמנם שומר על מספרים דומים לאלו של השנתיים הקודמות, אולם ביחס לשוק הרכב, שסבל מירידה של כ-15% ביחס לשנה שעברה (ובזמנים מסוימים בסגר הראשון ירידה של כ-60%!), מדובר ביחס דו-גלגלי – מכוניות שעומד על 8.2% השנה ביחס ל-6.7% בשנה שעברה.

בנוסף, במטרו מזהים כניסה מאסיבית של משתמשים חדשים לכלים דו-גלגליים. ההוכחה לכך היא בשוק המשומשים הבוער, וכן אצל מורי הנהיגה לאופנועים וקטנועים המלאים בעבודה יותר מהרגיל – גם במרכז הארץ וגם בפריפריה. הסיבה העיקרית לכך, מעבר לסיבות הרגילות של עומסי תנועה וחיסכון בזמן, היא משבר הקורונה, כשאנשים מחפשים תחבורה אישית במקום תחבורה ציבורית.

את שנת 2020 מסיימים במטרו עם נתח של 50% משוק הדו-גלגלי הישראלי, מהם כ-4,700 יחידות של סאן-יאנג, כ-3,100 יחידות של ימאהה, וכ-1,000 יחידות של קוואסאקי. עופר-אבניר עם 25%, הונדה עם 10%, וד.ל.ב מוטוספורט עם 6%. נתוני מכירות מדויקים נביא, כרגיל, בסיכום המכירות של סוף השנה בתחילת חודש ינואר.

במטרו מצפים ששנת 2021 תמשיך להיות חזקה, ואף תעבור את שנת השיא 2018 ותגיע לרף 20 אלף הכלים. זאת למרות התייקרות הכלים ב-2021, שנובעת מהמעבר ליורו 5 וכן מהעלות הגבוהה יותר של שילוח בין-לאומי.

האופנועים והקטנועים שיגיעו ארצה ב-2020

סאן-יאנג

JET X 125 – דגם חדש ומשופר, מתחרה להונדה PCX ולימאהה NMAX. מנוע צילינדר יחיד בנפח 125 סמ"ק המפיק כ-12.5 כ"ס, מקורר נוזל. מגיע עם פנסי LED וטעינה מהירה לטלפון הנייד. צפוי להגיע ארצה בחודש פברואר 2021.

הערכת מחיר: 15,985 ש"ח

DRG 160 דראגון – דגם חדש של סאן-יאנג בנפח 158 סמ"ק, מקורר נוזל, מפיק 14.8 כ"ס. מגיע עם מערכת Stop & Go לדימום מנוע בעצירות, פנסי LED, טעינה מהירה לטלפון הנייד, מערכת ABS של בוש. יגיע ארצה בפברואר 2021.

הערכת מחיר: 19,985 ש"ח

קרוזים אלפא – הדגם המעודכן של הקרוזים, מותאם ליורו 5. מגיע עם פנסי LED, לוח מחוונים חדש, טעינה מהירה לטלפון, ABS, בקרת אחיזה לדגם ה-300 סמ"ק. יגיע ארצה בפברואר 2021.

הערכות מחיר:

• 20,985 ש"ח ל-125 סמ"ק
• 29,985 ש"ח ל-300 סמ"ק

ג'וימקס Z פלוס – הדגם המעודכן של הג'וימקס Z, מותאם ליורו 5. עיצוב חדש לפרונט כולל צמד פנסים קדמיים, פנסי LED היקפיים, טעינה מהירה לטלפון, משקף מתכוונן, מערכת ABS ומערכת בקרת אחיזה לדגם ה-300 סמ"ק. יגיע ארצה בפברואר 2021.

הערכות מחיר:

• 120 סמ"ק – 19,985 ש"ח
• 250 סמ"ק – 26,985 ש"ח
• 300 סמ"ק – 27,985 ש"ח

מקסים 400 – הדגם החדש של המקסים 400 הוותיק, מותאם ליורו 5. שלדה חדשה, מתיחת פנים מסיבית, מפתח קרבה KEYLESS, פנסי LED היקפיים ומערכת בקרת אחיזה. יגיע ארצה באפריל 2021.

הערכת מחיר: 35,985 ש"ח

TL500 – המקסי סקוטר של סאן-יאנג גדל בנפחו מ-465 ל-508 סמ"ק, מגדיל את ההספק מ-41 ל-44 כ"ס ומקבל מפתח קרבה KEYLESS ושקע USB 3.0 במקום 2.0. יגיע ארצה ביולי 2021.

הערכת מחיר: 49,985 ש"ח

קוואסאקי

ורסיס 1000S – גרסה חדשה של הוורסיס 1000 הכוללת את כל מה שיש ב-1000SE למעט הבולמים החשמליים סמי-אקטיביים. יגיע ארצה בפברואר 2021.

הערכת מחיר: 99,985 ש"ח

ZX-10R – הגרסה החדשה של הנינג'ה 1000, מקבלת מתיחת פנים ומזלג חדש. צפוי להגיע ארצה במאי 2021.

הערכת מחיר: 139,985 ש"ח

ימאהה

NMAX 125 – הגרסה החדשה של ה-NMAX הוותיק, מקבלת מפתח קרבה KEYLESS, מגיעה עם ABS ובקרת אחיזה, צג חדש כולל חיבור לטלפון, מערכת Stop & Go, תא כפפות עם שקע מצית ותא אחסון גדול יותר מתחת למושב. צפוי להגיע בפברואר 2021.

הערכת מחיר: 18,985 ש"ח

MT-07 – הדור השלישי של ה-MT-07 מקבל עיצוב חדש בקורלציה ל-MT-09 החדש, בולמים משופרים, קוקפיט חדש עם מסך LCD צבעוני. צפוי להגיע באפריל 2021.

הערכת מחיר: 55,985 ש"ח

MT-09 – הדור החדש של ה-MT-09 עם עיצוב חדש, מנוע שגדל ל-890 סמ"ק ו-119 כ"ס, ואלקטרוניקה חדשה הכוללת קוויקשיפטר, מסך חדש, ו-ABS ובקרת אחיזה להטיה. צפוי להגיע ארצה באפריל 2021.

הערכת מחיר: 72,985 ש"ח

MT-09 SP – על בסיס ה-MT-09 החדש, כולל מערכת בולמים של קאיאבה מלפנים ואוהלינס מאחור. צפוי להגיע ארצה באפריל 2021.

הערכת מחיר: 81,985 ש"ח

טרייסר 9 – דגם חדש ל-2021, מותאם יורו 5. שלדה חדשה, מנוע 890 סמ"ק של ה-MT-09, שלדה חדשה, עיצוב חדש, תאורת LED מלאה, בולמים מתכווננים וחישוקים חדשים וקלים יותר. צפוי להגיע ארצה באפריל 2021.

הערכות מחיר:

• 79,985 ש"ח לטרייסר 9
• 86,985 ש"ח לטרייסר 9 GT

למרות משבר הקורונה ולמרות שני הסגרים על המשק הישראלי – השוק הדו-גלגלי שומר על יציבות בסיום הרבעון השלישי של 2020 ביחס ל-2019, ואפילו מראה גידול קל של קצת פחות מאחוז; כך עולה מנתוני מכירות דו-גלגלי של איגוד לשכות המסחר. 

בחודשים ינואר – ספטמבר 2020 נמכרו בישראל 14,202 אופנועים וקטנועים, וזאת לעומת 14,028 כלים בתקופה המקבילה אשתקד. נזכיר כי שנת 2020 התחילה טוב, אולם הסגר הראשון של מרץ ואפריל האט את פעילות מכירות הכלים החדשים (אם כי בהשוואה לכלי רכב פרטיים מדובר בהאטה מתונה מאוד). שחרור הסגר בסוף אפריל החזיר את השוק לפעילות מלאה, ובסיכום של חצי השנה הראשונה ראינו שפער הקורונה נסגר לחלוטין – מגמה שאותה אנחנו רואים כאמור גם בסיום הרבעון השלישי של 2020. עם קצב מכירות כזה, שנת 2020 צפויה להסתיים עם סביב 18,000 אופנועים וקטנועים חדשים.

הכלי הדו-גלגלי הנמכר ביותר בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הוא הקימקו מובי 125, שממנו נמכרו 832 יחידות, וזה לא מפתיע, שכן עסקי המשלוחים פורחים בימים אלו של הקורונה. ההפתעה נמצאת דווקא במקום השני – הימאהה טימקס (560 וגם 530) – שממנו נמכרו 776 יחידות. השיא הקודם של הטימקסים עמד על 695 יחידות בשנת 2017, וכעת השיא הזה נשבר כשנשארו עוד 3 חודשים ל-2020. בקצב הזה יימכרו בישראל כמעט 1,000 טימקסים ב-2020 – מספר חסר תקדים שהופך את ישראל למעצמת הטימקסים העולמית. נזכיר שמדובר בכלי שעלותו הממוצעת עומדת על כ-90 אלף ש"ח לפני תוספות.

הסאן-יאנג ג'וירייד 125 עם 690 יחידות, קימקו דאונטאון 350i מכר בתקופה זו 500 יחידות, ואילו מהימאהה איקסמקס 300 נמכרו עד כה 407 יחידות. מהג'וירייד 200 נמכרו 400 יחידות, והפתעה נוספת נמצאת במקום השביעי – סאן-יאנג קרוקס 125 עם 392 יחידות. נציין גם את ההונדה X-ADV, שחווה השנה גידול דרמטי ומוכר 250 יחידות בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

באופנועים, ההונדה CB500X הוא הכלי הנמכר ביותר עד כה, כשנמכרו ממנו 200 יחידות. הק.ט.מ 250EXC – אופנוע האנדורו הפופולרי ביותר, מוכר 176 יחידות עד כה, הימאהה MT-07 עם 142 יחידות ו-MT-09 עם 136 יחידות, והקוואסאקי ורסיס 650 עם 110 יחידות.

סאן-יאנג כרגיל מובילה את טבלת המכירות, כשימאהה במקום השני פותחת פער קטן על קימקו. אולם הגידול המשמעותי השנה שייך להונדה, שמגדילה את המכירות ב-16.5% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.

המותגים הנמכרים בחודשים ינואר – ספטמבר 2020

• סאן-יאנג – 3,651 יחידות
• ימאהה – 2,655 יחידות
• קימקו – 2,266 יחידות
• הונדה – 1,479 יחידות
• קוואסאקי – 860 יחידות
• ק.ט.מ – 672 יחידות
• פיאג'ו – 447 יחידות
• ב.מ.וו – 284 יחידות
• סוזוקי – 330 יחידות
• הוסקוורנה – 219 יחידות
• הארלי-דיווידסון – 189 יחידות
• בליץ (חשמלי) – 138 יחידות
• בטא – 136 יחידות
• בנלי / קיוואי – 109 יחידות
• CF MOTO – עם 99 יחידות
• דוקאטי – 89 יחידות
• דיאלים – 63 יחידות
• אינדיאן – 56 יחידות
• פיג'ו – 49 יחידות
• זאפ – 46 יחידות
• שרקו – 45 יחידות
• TM Racing – עם 37 יחידות
• מונדיאל – 36 יחידות
• פנטיק – 35 יחידות
• זירו – 33 יחידות
• מוטוגוצי – 19 יחידות
• קוואדרו – 17 יחידות
• רויאל-אנפילד – 13 יחידות
• אפריליה – 11 יחידות

סיכום מפורט יותר, הכולל חתכים, יבואנים וסגמנטים, נפרסם כרגיל בסיומה של שנת 2020.